Der alternative Investmentfonds Habona Deutsche Nahversorgungs- immobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG hat von der BaFin die Zulassung für den Vertrieb erhalten und setzt ab sofort die erfolgreiche Kurzläufer-Serie von Habona Invest fort!

6-Jahres Kurzläufer mit verbesserter steuerlicher Struktur

HABONA: Über zwei Jahre sind seit der erfolgreichen Schließung des Habona Fonds 07 vergangen - zwei Jahre, in denen viel geschehen ist. Nach der Zinswende und spürbaren Preiskorrekturen an den Immobilienmärkten dürften wir nun am Beginn eines neuen Immobilienzyklus stehen. Wir haben die Zeit genutzt und unseren neuen Fonds so konzipiert, dass wir mit dem Habona Nahversorgungsfonds 08 die Kurzläuferserie der ersten sechs Habona Fonds mit einer verbesserten steuerlichen Struktur fortsetzen können.  Im weiterentwickelten Fondskonzept werden Auszahlungen an die Anleger bereits auf Ebene des Fonds besteuert - und nicht mehr auf Anlegerbasis. Die prognostizierte Nachsteuerrendite konnten wir so erheblich steigern.
 
Deutsche Nahversorgungsimmobilien brechen auch -und gerade- in Zeiten von Corona und Inflation einen Umsatzrekord nach dem nächsten. Zusammen mit einem neuen, günstigen Preisniveau der Immobilien halten wir die aktuelle Marktphase für ideal, um ein attraktives Portfolio zusammenstellen zu können.
 
Die wirtschaftlichen Rahmendaten des Habona Nahversorgungsfonds 08 sind gewohnt attraktiv. Während der nur sechsjährigen Fondslaufzeit sollen die Anleger halbjährliche Ausschüttungen in Höhe von 3% p.a. nach Steuern erhalten. Basis für die Ausschüttungen sollen unverändert langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern wie REWE oder EDEKA sein. Zusammen mit dem erwarteten Verkaufserlös am Ende der Fondslaufzeit kalkulieren wir mit einem Gesamtmittelrückfluss von 127% nach Steuern und einer damit korrespondieren Zielrendite von 3,5% p.a. nach Steuern. Zum Vergleich: Ein Anleger mit einem Steuersatz von 42% zzgl. Solidaritätszuschlag müsste vor Steuern eine Rendite von 6,3% p.a. vor Steuern erzielen, um auf die gleiche Nachsteuerrendite zu kommen.
 
Der Habona Nahversorgungsfonds 08 hat ein Eigenkapital-Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 50 Mio. und ein prognostiziertes Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 95 Mio. Der erste Platzierungsabschnitt des Fonds endet am 30. Juni 2024. Das Kapital soll mit der aus den Vorgängerfonds bekannten Diversifikations-Strategie in rund 20 Nahversorgungsimmobilien investiert werden.
 
Wie alle bisherigen Habona-AIFs kooperiert auch der aktuelle Habona Nahversorgungsfonds 08 mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, die u.a. für das Portfoliomanagement und das Risikomanagement verantwortlich ist. Als Verwahrstelle des Fonds wurde erneut die renommierte Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG beauftragt.
 

Die Highlights im Überblick:

• Kurze Fondslaufzeit von nur 6 Jahren
• Hohe Cashflow-Sicherheit durch Bonitätsstarke Mieter wie Edeka, Rewe etc. mit Mietvertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren
• Hohe Zielrendite von 3,50 % p.a. nach Steuern
• Gesamtmittelrückfluss von 127 % nach Steuern
• Hochprofessionelles Fondsmanagement
• Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge