Das Paribus Private Equity Portfolio ermöglicht Anlegern den Zugang zu Investitionen in handverlesene Private Equity-Fonds. Der Fokus liegt dabei auf Beteiligungen an kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen mit etabliertem Geschäftsmodell und signifikanten Wachstumspotentialen. Die Selektion der Zielfonds erfolgt in Kooperation mit Astorius Consult – einem Team von Spezialisten für Small- und Midcap Buyout-Investments.

Private Equity-Beteiligungen bieten, besonders im Segment der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, durch ihren unternehmerisch nachhaltigen Ansatz, den vergleichsweise günstigen Einstiegskonditionen sowie den meist nicht ausgeschöpften Wachstumspotentialen für Anleger interessante Chancen. Die Performance von Private Equity-Fonds lag in der Vergangenheit langfristig stets deutlich über jener der weltweiten Aktienmärkte. Die historisch besten Einstiegsgelegenheiten fanden sich dabei regelmäßig in den Jahren nach einschneidenden Krisen.

Im Rahmen des Paribus Private Equity Portfolios haben Anleger nunmehr die Möglichkeit, bereits ab 20.000,-- € am Aufbau eines Portfolios europäischer Private Equity-Fonds teilzuhaben, welche sich planmäßig insgesamt an 60 bis 120 mittelständischen Unternehmen beteiligen werden.

Die Konzeption erfolgt durch die Paribus-Gruppe aus Hamburg, für die Selektion der bestmöglichen Private Equity-Fonds ist Paribus eine Partnerschaft mit Astorius Consult eingegangen. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen besteht aus einem Team sehr erfahrener Spezialisten für Investments im Segment der Small- und Midcap Buyout-Investments und kann seit 2012 auf erfolgreiche Dachfondsstrategien für Semi-Professionelle und Professionelle Investoren zurückblicken.

Bei den bisher auf Ebene der entsprechenden Zielfonds realisierten 18 Unternehmensverkäufen wurde für die Anleger ein durchschnittlicher Brutto Money Multiple von mehr als 3,5x sowie eine Brutto-IRR in Höhe von über 45% p.a. erzielt.

Für eine optimale Portfoliostruktur investiert das Paribus Private Equity Portfolio über mehrere Jahre verteilt in die, von Astorius selektierten Fonds. Das Kapital der Anleger wird dabei in bis zu vier Tranchen abgerufen, welche sich am Investitionsfortschritt orientieren. Nach erfolgten Rückflüssen aus Unternehmensverkäufen werden die entsprechenden Erträge sowie das investierte Kapital konzeptionsgemäß jeweils direkt an die Anleger ausgeschüttet. So wird eine durchschnittliche Kapitalbindung von lediglich vier Jahren angestrebt.

Eine Beteiligung am Paribus Private Equity Portfolio ermöglicht Anlegern auf diesem Wege einen professionellen, exklusiven Zugang zu sorgfältig selektierten Private Equity-Fonds und somit der Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung des breiten europäischen Mittelstandes.

Produkt
Die Eckdaten des Paribus Private Equity Portfolios sind überragend:

• Außerbörsliche Investitionen in kleine und mittelgroße europäische Unternehmen
• Geplante Investition in 6 bis 12 Zielfonds, welche sich jeweils an durchschnittlich 10 kleinen und mittleren Unternehmen beteiligen
• Geplante IRR-Rendite in Höhe von 8,8% p.a. (ohne Agio) beziehungsweise 7,5% p.a. (mit 5% Agio)
• Prognostizierter Mittelrückfluss in Höhe von 148,2% bis 179,4 %
• Einzahlung nach Investitionsfortschritt: 40% bei Beitritt, weitere 60% in bis zu drei Raten bis Ende 2023
• Mindestbeteiligung ab 20.000 Euro

Schon gewusst?

• Private-Equity-finanzierte kleine und mittelgroße Unternehmen in Europa schaffen circa 10x so viele Jobs wie die Gesamtwirtschaft
• Über 99% aller Unternehmen in Europa gehören zu den kleinen und mittelgroßen Unternehmen
• Historisch betrachtet waren die besten Renditen mit Private Equity in und direkt nach Krisenzeiten zu erzielen

Bei der angebotenen Beteiligung an der Investmentgesellschaft, das heißt der Paribus Private Equity Portfolio GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, handelt es sich um (unmittelbare oder mittelbare) Kommanditanteile an der Investmentgesellschaft. Die Investmentgesellschaft stellt eine Personengesellschaft in der Sonderform einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft deutschen Rechtes dar, die als geschlossener Publikums-Alternativer-Investmentfonds (Publikums-AIF) aufgelegt wird. Die Investmentgesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.

Die Anleger beteiligen sich entweder mittelbar über die Treuhandkommanditistin, das heißt die Paribus Trust GmbH oder als Direktkommanditist an der Investmentgesellschaft. Die Investmentgesellschaft wird das von den Anlegern und den Gründungskommanditisten einzuzahlende Beteiligungskapital nach Abzug der Transaktions- und Initialkosten und der Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve mittelbar über andere Fondsgesellschaften mit Private-Equity-Strategie in operativ tätige Unternehmen investieren. Hierbei wird die Investmentgesellschaft zunächst in andere Private-Equity-Dachfonds investieren. Diese Zielfonds (Zielinvestmentvermögen in Form von geschlossenen Spezial-AIF oder Publikums-AIF mit Sitz im Inland oder in der EU) werden ihrerseits Anteile an Fondsgesellschaften mit Private-Equity-Strategien erwerben, die die Beteiligungen an den Portfoliounternehmen erwerben und halten.

Die Investmentgesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft für die Zeit bis zum 31. Dezember 2031 errichtet. Die ordentliche Kündigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist ausgeschlossen.

Paribus-Gruppe – innovative Investments mit unternehmerischen Ideen seit fast 20 Jahren

Die Paribus-Gruppe initiiert, konzipiert und begleitet Investments für private und institutionelle Anleger in den Assetklassen Immobilien, Rail und Private-Equity-Dachfonds. Das Gesamtinvestitionsvolumen laufender und bereits abgeschlossener Investments unter Paribus-Management beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden Euro.

Der Sitz der Unternehmensgruppe ist Hamburg. Im Ausland ist die Paribus-Gruppe mit einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden vertreten.

Zu den Gesellschaften der Paribus-Gruppe zählen:

• Paribus Holding GmbH & Co. KG
• Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH
• Paribus Invest GmbH
• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH
• Paribus Real Estate Management B. V.
• Paribus Treuhand Dienstleistung GmbH
• Paribus Trust GmbH
• MHC Marble House Capital AG
• Northrail GmbH
• NRail GmbH

Nach fast 20 Jahren Unternehmensgeschichte blicken wir heute auf eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten und wegweisenden Ereignissen zurück.

Stand: 04.2021