Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT-CAM Private Equity Global Fund V GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft investiert im Rahmen eines Dachfondskonzepts parallel zu institutionellen Investoren in voraussichtlich 15-20 ausgewählte - bei Prospektaufstellung noch nicht feststehende - inländische und ausländische Private Equity-Fonds (sog. Zielfonds). Die Anleger sind damit indirekt an voraussichtlich weltweit mehr als 300 erfolgversprechenden Unternehmen beteiligt.

Die Gesellschaft ist bis zum 31.12.2018 befristet und kann durch Entscheidung des geschäftsführenden Kommanditisten insgesamt um bis zu zwei Jahre verlängert oder verkürzt werden. Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch Veräußerung der noch vorhandenen Beteiligungen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 20 % der Einlage zzgl. 5% Agio sofort, 20 % der Einlage am 30.09.2007, 30 % der Einlage am 30.09.2008, 30 % der Einlage am 30.09.2009. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 20.000. Auszahlung: Liquiditätsüberschüsse aufgrund von Rückflüssen aus den Beteiligungsprogrammen werden grundsätzlich nicht reinvestiert, sondern an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Ausschüttungsverlauf ist im Voraus schwer zu kalkulieren. Mit ersten Rückflüssen aus Zielfonds ist erfahrungsgemäß drei bis vier Jahre nach Abschluss der Commitmentphase zu rechnen. Zwischen dem 6. und 8. Jahr nach Abschluss der Commitmentphase ist in der Regel das gesamte eingezahlte Kapital an die Anleger zurückgeflossen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Fondsgesellschaft vermittelt den Anlegern Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie möglicherweise aus privaten Veräußerungsgeschäften. Künftig sollen alle, bislang als steuerfrei gehandelten Veräußerungsgewinne pauschal versteuert werden. Einzelheiten wie z.B. die Höhe der künftigen Steuersätze und die Ermittlung der Besteuerungsbasis liegen noch nicht vor (Angaben gelten für Anleger mit Steuerwohnsitz in Deutschland, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten.

Informationen zum Initiator: BVT

BVT Unternehmensgruppe

Sachwertinvestments seit 1976 – Immobilien, Energie & Infrastruktur, Private Markets

1) Auf einen Blick

Gründung

1976

Standorte

München (HQ), Berlin, Köln, Boston, Atlanta

Kundengruppen

Privatanleger & Institutionelle

Regulierung

KAGB-KVG (derigo GmbH & Co. KG)

2) Geschäftsfelder

Immobilien USA

• Class-A-Mehrfamilien (Residential USA Reihe)
• Build-to-Core / Build-to-Sell
• Transaktions- & Asset-Management in den USA

Immobilien Deutschland

• Core/Core-Plus Strategien
• Stabile Cashflows, professionelles Management

Energie & Infrastruktur

• Nachhaltige Netze & Infrastruktur
• Deutsche & Luxemburger Vehikel

Private Markets & Portfolios

• Private Equity-Zugänge
• Diversifizierende Portfoliobausteine

3) Residential USA – Kurzfakten

Segment: Class-A-Apartments (Multi-Family)

Ansatz: „Bauen statt kaufen“

Märkte: Sunbelt & Ostküste (z. B. Orlando, Atlanta, Raleigh-Durham)

4) Meilensteine

1976

Gründung der BVT Unternehmensgruppe

2013–2014

Aufbau der KVG „derigo“ (KAGB)

2022+

Ausbau ESG-Berichterstattung & Luxemburger Lösungen

Heute

Etablierte Serienprodukte, u. a. Residential USA

5) Organisation & Regulierung

derigo GmbH & Co. KG (KVG)

Konzeption, Risikomanagement und Verwaltung der geschlossenen AIF der Gruppe.

Prozesse & Reporting

Strukturiertes IKS, klare Freigaben, regelmäßige Transparenz- und Lageberichte.

6) Nachhaltigkeit (ESG)

• Gruppenweites ESG-Rahmenwerk und internes ESG-Team
• Integration wesentlicher Nachhaltigkeitsmerkmale in neue Produkte
• Fokus auf energieeffiziente Neubauten und verantwortungsvolle Infrastruktur

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt nicht die Lektüre der offiziellen Unterlagen. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Redaktionsstand: Oktober 2025