BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2 - Allgemeine Informationen
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BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2
Status: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2
Emittent BVT
Kategorie 6b-Fonds
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 04.02.2009
Substanzquote 99,4%
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT Ertragswert Rücklagenfonds Nr. 2 GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird sich mittelbar über den Treuhänder an der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Beteiligungs GmbH & Co. KG (EWF 4) beteiligen. Der EWF 4 ist als Kommanditist an der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Objekt GmbH & Co. KG (Objektgesellschaft) beteiligt. Die Objektgesellschaft hat in sieben Gewerbeimmobilien investiert: drei Bürogebäude in Bonn, ein Produktions- und Lagergebäude in Bornheim-Hersel sowie drei Einzelhandelsobjekte an den Standorten Bornheim- Walberberg, Kerpen-Buir und Ladenburg.

Die Treugeber werden aufgrund des Gesellschaftsvertrags weitgehend wie Kommanditisten behandelt, ohne dass sie selbst unmittelbar Gesellschafter werden. Die Umwandlung der treuhänderischen Beteiligung in eine Beteiligung als Direktkommanditist mit Eintragung im Handelsregister ist ebenfalls möglich.

Das Gesellschaftsverhältnis ist erstmals zum Ende des Jahres ordentlich kündbar, in dem die Gesellschaft aus der Auflösung der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Beteiligungs GmbH & Co. KG (EWF 4) den ihr zustehenden Anteil am Liquidationserlös vollständig erhalten hat (voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres 2023).

 

Marktsituation
Die meisten ausländischen Investoren haben sich infolge der seit Ausbruch der Finanzmarktkrise bestehenden Schwierigkeiten, Fremdfinanzierungen zu erhalten, wieder vom deutschen Markt zurückgezogen. Seitdem haben sich die Immobilienpreise, die im Frühjahr 2007 den Gipfel erreicht hatten, wieder auf ein "normales" Niveau zurückgebildet. Unternehmerische Beteiligung an Immobilien durch einen geschlossenen Immobilienfonds profitierenen durch langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern und machen sie äußerst widerstandsfähig gegenüber kurzfristigen Markteinflüssen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: - 70 % der gezeichneten Einlage zuzüglich 5% Agio nach Zeichnung Die gezeichnete Einlage soll mindestens EUR 10.000 betragen. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 30 % der gezeichneten Einlage und die Leistung in die Kapitalrücklage (3 % der gezeichneten Einlage) sind gestundet und werden jeweils samt Stundungszinsen (auf die gestundete Einlage) jährlich mit den geplanten Ausschüttungen verrechnet. Die Zeichnung beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts. Das Angebot ist zunächst bis 30.06.2010 befristet. Die Zeichnungsfrist kann einmal oder mehrmals, längstens bis zum 31.12.2010, verlängert werden. Auszahlung: - 41% laufende Ausschüttungen ab 2017 - 107% Ausschüttungen aus Auseinandersetzungsguthaben Ende 2023
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Obwohl die Fondsgesellschaft Einkünfte aus Vermietung erzielt und damit vermögensverwaltend tätig ist, werden auf Ebene des Fondsgesellschaft und damit anteilig durch den jeweiligen Anleger Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt (Zebragesellschaft). Die zuzurechnenden Einkünfte werden in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert und sind mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers zu versteuern.
Finanzierung
Die Finanzierung auf Ebende der Fondsgesellschaft besteht prognosegemäß aus Eigenmitteln und Fremdmitteln, wobei die Fremdmittel nur zur Zwischenfinanzierung der späteren Einlagenleistung der Anleger dienen ("Vorfinanzierungsdarlehen"). Die Endfinanzierung besteht demgemäß vollständig aus Eigenmitteln.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
In der Tabelle wird für den Prognosezeitraum das gebundene Kapital einer Beteiligung von EUR 100.000 zuzüglich Agio (Zeichnungssumme) aus Sicht eines Anlegers mit einer Steuerbelastung von 44,31% dargestellt. Es wird angenommen, dass der Anleger zum 30.12.2009 beitritt und seine anfängliche Einlagenleistung von EUR 70.000 zuzüglich Agio zu diesem Zeitpunkt erbringt. Als Zeitpunkt der letzten Auszahlung an den Anleger wurde das Jahr 2023 angenommen (Auseinandersetzungsguthaben).
Immobilien
Die drei erworbenen Büroobjekte liegen alle in Bonn, zwei davon in Innenstadtlage mit der Stadt und der Universität als wesentliche Mieter, eines westlich vom Zentrum gelegen, mit der Bundeswehrverwaltung und einer bekannten Sanitärfirma als Nutzer. Mit dem Investitionsschwerpunkt Bonn wurde eine Anlageregion gewählt, die eine im bundesdeutschen Vergleich beispiellose Entwicklung erfahren hat, mit vielen zukunftsfähigen Branchen und in zentraler europäischer Lage. Unweit von Bonn entfernt, in der Stadt Bornheim, Ortsteil Hersel, liegt innerhalb eines gewachsenen Gewerbegebiets und nahe einer Autobahnanschlussstelle das Produktions- und Lagergebäude, welches an eine Elektronikfirma und eine karitative Einrichtung vermietet ist. Zur Abrundung des Immobilienportfolios hat die Fondsgesellschaft drei Verbrauchermärkte erworben: Ein im Bau befindliches Objekt in Bornheim-Walberberg, ein fertiges Objekt in Kerpen-Buir und ein Bauvorhaben in Ladenburg, einer Stadt zwischen Heidelberg und Mannheim, das im Herbst 2009 fertiggestellt sein wird. Mieter in den drei Objekten sind die bekannten, bonitätsstarken Filialisten EDEKA, ALDI und dm-Drogeriemarkt.

Informationen zum Initiator: BVT

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

  • 1976 gegründet
  • 200 Fonds
  • über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
  • über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
  • über 70.000 Anleger

 

Stand: 07.2020

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.