BVT Life Bond Fund III Tradition - Allgemeine Informationen
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BVT Life Bond Fund III Tradition
Status: platziert Mindestanlage: USD 15.000 Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Sie erhalten bei vielen Beteiligungen das Agio komplett erlassen,
häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung BVT Life Bond Fund III Tradition
Emittent BVT
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung USD
Status platziert
Verfügbar seit April 2005
Substanzquote 93,5 %
Fremdkapitalquote 0 %
Einkunftsart Vermögensverwaltende Tätigkeit der Gesellschaft oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Natürlich können Sie uns auch gerne telefonisch unter der Rufnummer 09721 304 333 erreichen
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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Angeboten wird die Platzierung eines Kommanditkapitals (Treuhandvermögen) in Höhe von mindestens USD 60 Mio, das der Treuhänder an BVT Life Fund III Tradition für die Anleger hält. Je nach Erfolg kann das tatsächliche Volumen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Fondsschließung am 30.06.2006 niedriger oder höher liegen. Eine Begrenzung des Volumens findet nicht statt. Die Zeichnungsfrist kann um bis zu 6 Monate verlängert werden. Eine vorzeitige Fondsschließung ist jederzeit möglich.

Geschäftsgegenstand von BVT Life Bond Fund III Tradition GmbH & Co.KG sind der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung eines Portfolios von US-Lebensversicherungen im Sekundärmarkt.

Marktsituation
Seit 1989 wuchs das Volumen der gehandelten Versicherungssummen von rund USD 2 Mio. auf geschätzte USD 6 Mrd. im Jahr 2004. Weitere Prognosen halten daher ein Transaktionsvolumen im Wert von USD 45 Mrd. Versicherungssumme bis 2007 für möglich.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
60 % plus Agio zwei Wochen nach Zeichnung; 40 % zum 30. September 2006. Frühzeichner erhalten von den ersten ausschüttungsfähigen Ergebnissen zunächst auf ihre erste Rate (exkl. Agio) ein Ergebnis-Vorab von 5 % p.a. für den Zeitraum ab dem der Einzahlung folgenden Monat bis zur vorgesehenen Schließung des Fonds. Danach folgen an alle Anleger Ausschüttungen bis zur Höhe von 5 % p.a. (MISF) auf ihre Zeichnungssumme. Darüber hinaus erhalten die Anleger 80 % und der geschäftsführende Kommanditist 20 % des verbleibenden Gewinns. Die dem Fonds zufließenden Versicherungsleistungen werden nicht reinvestiert, sondern an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Das Investment ist renditeorientiert und liefert anfänglich geringfügige negative steuerliche Ergebnisse. Die Initiatoren gehen davon aus, dass die Fondsgesellschaft vermögensverwaltend tätig ist und die Erträge aus dieser Anlage weitgehend steuerfrei sind. Teile der Finanzverwaltung vertreten jedoch im Widerspruch zur herrschenden Experten- und Literaturmeinung, die Auffassung, dass Fonds, die in US-Lebensversicherungen investieren, unter bestimmten Voraussetzungen als gewerblich tätig einzustufen sind. Die bei der vermögensverwaltenden Tätigkeit weitgehend steuerfreien Erträge wären bei Beurteilung als gewerbliche Einkünfte dann in voller Höhe steuerpflichtig. In der unteren Tabelle wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeit der Gesellschaft von der Finanzverwaltung als gewerblich eingestuft wird. Bei der Einstufung der Tätigkeit der Gesellschaft als vermögensverwaltend sind die Auszahlungen fast steuerfrei. Zudem wurde das Vorab-Gewinn bei den Auszahlungen nicht berücksichtigt.

Informationen zum Initiator: BVT

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

  • 1976 gegründet
  • > 200 Fonds
  • über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
  • über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
  • über 70.000 Anleger

Inhabergeführt und bankenunabhängig
Mit über 48 Jahren US-Immobilienerfahrung, eigenen Büros in den USA und einem hauseigenen US-Steuerservice ist BVT ein starker und zuverlässiger Investitionspartner

Das Portfolio der BVT umfasst aktuell über 40 Objekte in den USA. Darüber hinaus wurden bis dato über 40 Fonds mit insgesamt mehr als 100 Objekten aufgelöst.

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Stand: 02.2024

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.