BVT Life Bond Fund II Dynamic - Allgemeine Informationen
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BVT Life Bond Fund II Dynamic
Status: platziert Mindestanlage: USD 20.000 Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung BVT Life Bond Fund II Dynamic
Emittent BVT
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung USD
Status platziert
Verfügbar seit k. A.
Substanzquote 92,5%
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Natürlich können Sie uns auch gerne telefonisch unter der Rufnummer 09721 304 333 erreichen
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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Die BVT Life Bond Fund II Dynamic GmbH & Co. KG wird auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt ein Portfolio von bestehenden US-amerikanischen Lebensversicherungen erwerben. Die Policen des Portfolios werden vom BVT Life Bond Fund II Dynamic GmbH & Co. KG verwaltet und zum Auszahlungszeitpunkt mit den Versicherungsunternehmen abgerechnet.

Die prognostizierte Laufzeit des Investitionsprogramms wird mit 10 Jahren angesetzt. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch die Kommanditisten ist ausgeschlossen.

Es ist vorgesehen, ein Kommanditkapital in Höhe von USD 50 Mio. zu platzieren. Das tatsächliche Volumen zum Zeitpunkt der Schließung (31.12.2003) kann nach
oben oder unten abweichen. Die Fondsschließung kann um bis zu 6 Monate verlängert werden. Eine vorzeitige Fondsschließung ist jederzeit möglich.
Marktsituation
Die USA sind mit Prämieneinnahmen von US$ 443 Mrd. jährlich und einem Weltmarktanteil von ca. 31 % der größte Versicherungsmarkt der Welt. Die Prämieneinnahmen der Lebensversicherer in den USA sind in 2001 gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Wichtigster Wachstumsfaktor waren weiterhin Rentenversicherungen. Zu den Hauptgründen für das rapide Wachstum des Rentengeschäftes zählen neben der demographischen Entwicklung - höhere Lebenserwartung und steigender Anteil der älteren Bevölkerung - die Unsicherheit über die künftige Zahlungsfähigkeit staatlicher Programme wie Social Security und Medicare.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
-40% zzgl. 5% Agio nach Annahme der Beitrittserklärung -30% zum 30.04.2004 -30% zum 31.12.2004
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Das Investment ist renditeorientiert und liefert nur anfänglich geringfügige negative steuerliche Ergebnisse. Es wird davon ausgegangen, dass der BVT Life Bond Fund II Dynamic von der Finanzverwaltung als vermögensverwaltend behandelt wird und die Erträge aus dieser Anlage weitgehend steuerfrei sind. Des weiteren bietet die Investition den Vorteil, die Beteiligung beispielsweise im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge größtenteils steuerfrei übertragen zu können.

Informationen zum Initiator: BVT

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

  • 1976 gegründet
  • > 200 Fonds
  • über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
  • über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
  • über 70.000 Anleger

Inhabergeführt und bankenunabhängig
Mit über 48 Jahren US-Immobilienerfahrung, eigenen Büros in den USA und einem hauseigenen US-Steuerservice ist BVT ein starker und zuverlässiger Investitionspartner

Das Portfolio der BVT umfasst aktuell über 40 Objekte in den USA. Darüber hinaus wurden bis dato über 40 Fonds mit insgesamt mehr als 100 Objekten aufgelöst.

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Stand: 02.2024

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.