US-Immobilien — eine bewährte Investition
Die internationale Diversifikation von Immobilien-Investitionen gehört heute wie selbstverständlich zur Portfoliostrategie privater und Institutioneller Anleger. Für deutsche Privatanleger spielen dabei Immobilienanlagen in den USA traditionell eine besondere Rolle. Historisch betrachtet haben US-Immobilienfonds bei vergleichsweise kurzer Laufzelt überdurchschnittlich gut abgeschlossen.
Für die positive Gesamtbilanz lassen sich eine Vielzahl von Gründen finden. Die USA, als größte Volkswirtschaft, verfügt über den bedeutendsten und professionellsten Immobilienmarkt der Welt mit hoher Markttransparenz. Neben politischer und rechtlicher Stabilität zeichnet sich der Wirtschaftsraum durch eine ausgesprochen eigentümerfreundliche Gesetzgebung aus.
Im Gegensatz zu den meisten westlichen Ländern verfügen die USA über ein starkes Bevölkerungswachstum. So wird die US-amerikanische Bevölkerung in den kommenden 40 Jahren um rund 130 Mio. Menschen auf rund 440 Mio. wachsen. Bevölkerungswachstum bedeutet steigende Immobilien- nachfrage. Trotz der in den letzten Jahren schwierigen Lage sind deshalb die langfristigen Aussichten für den US- Immobilienmarkt positiv.
Das richtige Timing bei US-Immobilieninvestitionen Ist von wesentlicher Bedeutung, denn die Marktzyklen sind ausgeprägt. Für Anleger gilt: schwache Marktphasen zum Einstieg nutzen, um in darauf folgenden Markthochs lukrativ wieder zu verkaufen. Aktuelle Marktinformationen weisen darauf hin, dass an ausgewählten Standorten die Flächennachfrage zu steigen beginnt. In der Folge ist zu erwarten, dass die Vermietungsquoten und Mietpreise die zyklischen Tiefstände verlassen. Diese Situation eignet sich für den Einstieg in den US-Immobilienmarkt.
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von US-Immobilienbeteiligungen für Privatanleger Ist die Auswahl zuverlässiger Partner, die sich mit eigener Kompetenz, Marktnähe und Ihren Mitarbeitern vor Ort Im Anlegerinteresse für die Wertsteigerung der Objekte einsetzen.
JAMESTOWN ist seit über 25 Jahren auf die Konzeption von US-Immobilienbeteiligungen spezialisiert und hat in dieser Zeit mehr als 30 Immobilienfonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von $ 8 Mrd. aufgelegt. Ein Großteil der Investitionen wurde bereits mit hervorragenden Ergebnissen wieder veräußert. An JAMESTOWN-Fonds haben sich mehr als 70.000 Anleger beteiligt.
Neben den attraktiven Ergebnissen ist für Kapitalanleger auch die günstige steuerliche Behandlung der Erträge entscheidend. Aufgrund des deutschamerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) profitieren Anleger von hohen Freibeträgen ($ 3.700 in 2011, ansteigend mit der Inflationsrate) und niedrigen Steuersätzen in den USA. In Deutschland gilt der Progressionsvorbehalt.
Nach einer Marktabstinenz von rund sechs Jahren bei US-Vermietungsfonds bietet JAMESTOWN mit dem Fonds JAMESTOWN 27 deutschen Privatanlegern wieder eine Investition in vermietete Gewerbeimmobilien In den USA.
Investitionsstrategie
Im Rahmen seiner Investitionsstrategie beabsichtigt JAMESTOWN 27, qualitativ hochwertige, vermietete Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte in den wichtigsten Metropolen der USA und bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten zu erwerben, professionell zu bewirtschaften und nach einer Laufzeit von 7 bis 12 Jahren wieder zu verkaufen.
Ziel ist, durch den Erwerb mehrerer Immobilien eine möglichst breite Diversifikation Im Hinblick auf regionale Standorte, Immobiliennutzungsarten und Mieter zu erzielen. Der Erwerb der Fondsimmobilien soll Mitte 2012 abgeschlossen sein. Das zur Umsetzung der Investitionsstrategie geplante JAMESTOWN 27 Eigenkapital beträgt $ 250 Mio. Alle In der Folge genannten Aussagen zu Ausschüttungen, Kapitalrückflüssen und Verkaufsergebnissen beziehen sich ausschließlich auf US-Dollar.
Über den Erwerb von Immobilien entscheidet die Komplementärin JAMESTOWN, die sich hierbei von folgenden Kriterien leiten lässt:
• Zielmarkt
Regional wird sich JAMESTOWN 27 auf bedeutende Großräume der US-Küstenstaaten und wichtige Metropolen wie New York, San Francisco, Washington, D.C. und Boston fokussleren. Diese Metropolen weisen attraktive Innenstädte mit dichter Bebauung, restriktiven Bebauungsvorschriften sowie hohen Grundstücks- und Baukosten auf. Diese hohen Markteintrittsbarrieren hemmen die Erstellung von Neubauten, beschränken damit das Flächenangebot und stärken Bestandsimmobilien. Diese Standorte weisen positive wirtschaftliche sowie demografische Eigenschaften auf und profitieren von starkem Investoreninteresse.
• Nutzungsarten
Der Fonds kann In Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte investieren. Entscheidend sind die Qualität und Chancen der einzelnen Immobilie und der jeweiligen Kaufgelegenheit.
• Investitionsprofil
Der Fonds wird ausschließlich in fertiggestellte sowie vermietete Gewerbeimmobilien investieren und wird keine Projekt- oder Grundstücksentwicklungen durchführen. Generell bevorzugt JAMESTOWN den Erwerb eines Investitionsobjektes zu 100%, um die Handlungsfreiheit zu gewährleisten und die eigene Managementqualität voll einzubringen.
• Fremdfinanzierung
Die auf Objektebene angestrebte Fremdkapitalquote wird maximal 60% betragen. Die Darlehen werden ausschließlich In US-Dollar aufgenommen. Unter Sicherheitsaspekten werden bei Fremdfinanzierungen Zinsfestschreibungen zwischen fünf und zehn Jahren angestrebt.
• Wirtschaftlichkeit
JAMESTOWN 27 wird in Immobilien investieren, die für das Investierte Eigenkapital anteilig auf Fondsebene eine prognostizierte jährliche Ausschüttung für die Anleger von mindestens 6% p.a. ab 2012 nachhaltig erwarten lassen.
• Angemessener Kaufpreis
Vor jedem Ankauf von Immobilien wird JAMESTOWN Wertgutachten unabhängiger Sachverständiger einholen. Der Kaufpreis jedes JAMESTOWN 27 Investitionsobjektes darf maximal 3% über dem gutachterlichen Wert Hegen.
So funktionieren geschlossene Fonds/das wichtigste in 120 Sekunden
Was sind geschlossene Fonds? Was ist ein Anbieter? Welche Rolle spielen geschlossene Fonds für die deutsche Wirtschaft? Das Video erklärt die wichtigsten Fakten über geschlossene Fonds. Der Beitrag dauert 2 Minuten und erklärt, wie ein geschlossenen Fonds funktioniert. Zum FILM geht es HIER
