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Angesichts gestiegener Zinsen sehen wir am Immobilienmarkt eine größere Angebotsvielfalt und verringerte Nachfrage. Manche Medien formulieren sogar von einem möglichen Einbruch einer Preisblase. Der Primus Valor und dem aktuellen ICD 11 R+  bleibt eine gute Investitionschance

Ist eine solch pessimistische Sicht wirklich gerechtfertigt? Ein paar Fakten können helfen, die Situation genauer einzuschätzen.

+ Alle Auswertungen zeigen, dass Wohnimmobilien bisher in der Breite erneut sehr stabil liegen. Im institutionellen Bereich halten sich Portfoliokäufer derzeit stärker zurück und beobachten mögliche Preisveränderungen.

   Diese Zurückhaltung erwarten wir auch noch in der ersten Jahreshälfte 2023, was uns auf der Käuferseite attraktive Potentiale eröffnen sollte.

+ Regional gibt es einzelne Angebotspreise, die leicht reduziert wurden, aber bundesweit ist der Preisindex für Wohnimmobilien nach neuesten Daten der Pfandbriefbanken immer noch um 6,1% auf Jahressicht angestiegen, allerdings mit einer leichten Korrektur im dritten Quartal.
   Ein breiterer Preisrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bleibt aber möglich, die Auswirkungen insbesondere im „bezahlbaren Wohnraum“ sollten nach unserer Einschätzung gering bleiben.

+ Unter Druck stehen vor allem hochpreisige Neubaukonzepte und sehr energie-in-effiziente Gebäude. Gerade Letztere bieten attraktive Optimierungschancen, wenn ein klares Konzept vorliegt.

+ Neubau bleibt angesichts gestiegener Baukosten weit hinter dem Bedarf zurück. Statt 400.000 Wohneinheiten werden in 2022 vermutlich knapp 250.000 gebautet und für 2023 kaum mehr als 200.000.
   Hierdurch steigt die reale Wohnraumnachfrage im Bestand weiter an, was die Mietentwicklung dynamisch hält. Ein Anstieg der Neuvertragsmieten um fast 5% auf Jahressicht verdeutlicht dies.

+ Die Preisentwicklung von Immobilien korreliert sehr eng mit den Baukosten und zeigt auch in Krisen (wie bspw. 2007/2008) eine große Robustheit. Über 16% gestiegene Baukosten lassen für die Zukunft weiter steigende Bestandswerte erwarten.

+ Bei einer Inflationsrate von 10% ist Liquidität keine Lösung. Gesucht werden Investition, die einen realen Kapitalerhalt bieten können.
   Studien seit 1970 zeigen sehr deutlich, dass auch in einem Hochinflationsumfeld mit Wohnimmobilien mittelfristig ein realer Ertrag erreicht werden konnte.

+ Aufschlussreich ist auch ein Vergleich mit dem Aktienmarkt. Lag der DAX zum Jahresende 2017 bei knapp über 13.000 Punkten, liegt er aktuell mit 14.500 keine 12% höher, was einem Anstieg von weniger als 3% pro Jahr entspricht. In 2022 liegt der DAX – trotz eines fulminanten Jahresendspurts – derzeit immer noch um über 10% im Minus, Ende des dritten Quartals lag dieser Wert sogar bei knapp einem Viertel. Der Sachwert Wohnimmobilie hat auf 5 Jahre eine gut doppelt so hohe Rendite erzielt, wie der Sachwert Aktie.

Zu diesen allgemeinen Chancen im Wohnimmobilienmarkt kommen bei Primus Valor und dem aktuellen ICD 11 R+ noch ein paar zusätzliche Vorteile:

+ Es sind bereits mehr als 76.000 Quadratmeter Wohnfläche in 25 Städten zum Quadratmeterpreis von deutlich unter 1.600 Euro angekauft. Der Gesamtkaufpreis inklusive Nebenkosten liegt bei 135 Millionen Euro.

+ Marktvergleiche und Gutachterwerte bestätigen, dass die Einkaufspreise teils bis über 30% unter Marktwert lagen. Dies bietet einen zusätzlichen Risikopuffer vor möglichen Preisrückgängen.

+ Aktive Maßnahmen zur Steigerung der vermietbaren Wohnfläche und zur energetischen Erneuerung bieten deutliches Wertsteigerungspotential.
   Im Fonds sind über 20 Millionen Euro dafür budgetiert. Erfahrungen zeigen, dass durch zielgenaue Optimierungen in wenigen Jahren zweistellige Wertsteigerungen erzielbar sind. Vollkommen marktunabhängig.

+ Die teils sehr niedrigen Bestandsmieten im eingekauften Immobilienportfolio eröffnen zusätzliche Steigerungspotentiale, vor allem im Rahmen der natürlichen Mieterfluktuation.

+ Die prognostizierte Rendite von über 5,5% auf die Laufzeit wurde angesichts des eingekauften Immobilienportfolios vom Fondsmanagement gerade noch einmal bestätigt.

Der ICD 11 R+ hat bereits über 106 Millionen Euro Eigenkapital erhalten, davon knapp 10 Millionen Euro im November. Danke für dieses tolle Vertrauenszeichen in den Immobilienmarkt und unsere Fondsverwaltung.

Diese Vertriebsergebnisse verdeutlichen das hohe Interesse an einem solch soliden Investment, von vielen auch als „Basisinvestition mit Inflationsschutz“ bezeichnet.

Der ICD 11 R+ bleibt bis Ende 2022 verfügbar!

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