Betreff: Vermögen übertragen – aktiv und steueroptimiert

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

Vermögen bereits zu Lebzeiten zu übertragen, um Kindern, Nichten/Neffen oder auch einfach den Lebenspartner versorgt zu wissen, ist bei vielen meiner Kunden immer wieder Thema. Und dies soll idealerweise so erfolgen, dass ein möglichst großer Teil des hart erarbeiteten Vermögens erhalten bleibt, sprich ohne große  Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer auszulösen.

Aus Gesprächen mit Kunden wird häufig deutlich, dass Schenker/Übertrager gerne noch ein wenig die Kontrolle behalten möchten – sei es, weil der/die Beschenkte (noch) nicht so gut mit Geld umgehen kann, seien es andere Gründe.

Hier bieten zwei meiner Alternativen geschlossene Investmentfonds (AIFs) eine gute Lösung, um Vermögen aktiv zu Lebzeiten steueroptimiert und mit einer Art „Erhaltungsauflage“ zu übertragen. Zu beiden Varianten und den dahinterstehenden Produktlösungen habe ich Ihnen gemeinsam mit meinen Sachwertexperten einen jeweils ca. 10-minütigen Film aufbereitet, der Ihnen einen ersten Überblick geben soll.

Dabei zeigen die Referenten nicht nur konkrete Berechnungsbeispiele der steueroptimierten Übertragungsmöglichkeit auf, sondern geben auch einen Überblick zur Produktlösung, denn auch übertragenes Vermögen sollte renditestark bei erfahrenen Managern investiert sein. Selbstverständlich können Sie auch ohne Übertragungswunsch investieren.

Es bestehen z.T. zeitliche Einschränkungen in der Verfügbarkeit -  Nehmen Sie sich daher die Zeit, schauen Sie sich beide Möglichkeiten einmal an und kommen Sie bei Bedarf zeitnah auf mich zu:

Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Hahn)

Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Ökorenta)

Quelle: IC Consulting GmbH