MS "Louis S" (2003) - Allgemeine Informationen
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FIM Finanz 3
Kategorie: 2. Vermögensanlagen
Emittent: FIM


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MS "Louis S" (2003)
Status: platziert Mindestanlage: EUR 15.000 Emissionshaus: HCI
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung MS Louis S (2003)
Emittent HCI
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit März 2003
Substanzquote 93,06%
Fremdkapitalquote 62,37%
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung
Die Emission MS "Louis S" ermöglicht die Beteiligung an einem von den Initiatoren selbständig und eigenverantwortlich geführten mittelständischen Reedereibetrieb.

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin an der Rudolf Shepers Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG MS "Louis S".

Es gibt die Beteiligungsvarianten Beitritt 2003, Beitritt 2004 und Stille Beteiligung mit Wandlungsrecht. An dieser Stelle wird die Beteiligungsvariante Beitritt 2003 vorgestellt.

Bei dem MS "Louis S" handelt es sich um ein schnelles, technisch modernes Vollcontainerschiff der Werft Stocznia Szczecinska, Nowa, Polen. Die Ablieferung des Neubaus ist für Mitte April 2003 vorgesehen.

Die Beteiligung hat eine Laufzeit von mindestens 13 Jahren.

Schiff
Bei dem MS "Louis S" handelt es sich um ein nach den Plänen der Werft sowie den Vortsellungen und Wünschen der Reederei speziell für die Containerfahrt konzipiertes Vollcontainerschiff. Eine Reisegeschwindigkeit von ca. 22 Knoten lässt den Einsatz des Schiffes in den unterschiedlichsten Containerdiensten zu, sowohl im transozeanischen Linienverkehr als auch im Feederdienst. Der Neubau kann insgesamt 3.091 TEU transportieren. Insgesamt sind 500 Anschlüsse für Kühlcontainer vorgesehen. Für den Ladungsumschlag in Häfen, die über keine eigenen Containerbrücken verfügen, sind drei bordeigene Kräne installiert. Die Beteiligungsgesellschaft hat mit Vertrag vom 28. März 2003 von der Verkäufergesellschaft das Schiff zu einem Kaufpreis von USD 34.700.000 gekauft.
Beschäftigung
Für das Schiff wurde mit der brasilianischen Reederei Libra Navegacao S. A., Rio de Janeiro, Brasilien, nach Infahrtsetzung ab Mitte April 2003 eine 12-monatige Zeitcharterbeschäftigung vereinbart. Die Chraterraten für diesen Zeitraum betragen USD 15.800/Tag. Danach ist ein Beitritt in einen Reiseüberschusspool mit 9 weiteren typgleichen Containerschiffen vereinbart. Die erwartete durchschnittliche Netto-Poolrate wird für die im Pool befindlichen Schiffe für das Jahr 2004 mit USD 15.800, für das Jahr 2005 USD 17.500 und für das Jahr 2006 mit USD 18.000 je Einsatztag kalkuliert.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 25% nach Annahme 25% zum 10. September 2003 50% zum 10. Mai 2004 Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000. Auszahlungen: Soweit es die Liquiditätslage der Gesellschaft zulässt, sind für die Jahre 2004 bis 2015 Ausschüttungen an die Gesellschafter vorgesehen, die von 8% p.a. auf 14% p.a. der Eigenmittel ansteigen.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Schiffsbeteiligungen bieten dem Anleger die Möglichkeit, Ausschüttungen durch die so genannte Tonnagesteuer (§ 5 a EStG) nahezu steuerfrei zu vereinnahmen. Die Tonnagebesteuerung ermöglicht eine außerordentlich niedrige Besteuerung, weil diese pauschaliert, also vom tatsächlichen Ergebnis unabhängig ist. Dem Anleger entsteht aus dem laufenden Schifffahrtsbetrieb bei einem Zeichnungsbetrag von EUR 100.000 unabhängig vom tatsächlichen Betriebsergebnis der Beteiligungsgesellschaft - selbst bei einer Besteuerung mit dem Spitzensteuersatz nur eine Steuerlast von rund EUR 130 p.a.
Finanzierung
Das Schiffshypothekendarlehen ist zugesagt und für das Kommanditkapital sowie die einzuwerbenden stillen Beteiligungen liegen Platzierungsgarantien seitens des Reeders Rudolf Shepers vor. Somit ist die Gesamtfinanzierung bereits vor Platzierungsbeginn sichergestellt. Im Rahmen eines Publikumsfonds werden Stille Einlagen für die Beteiligungsgesellschaft in Höhe von EUR 2.200.000 eingeworben. Über ein Wandlungsrecht können diese Anleger im Wirtschaftsjahr 2005 ihre Beteiligung in bevorrechtigtes Kommanditkapital umwandeln.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die stille Einlage ist mit 5% p.a. zu verzinsen. Am negativen steuerlichen Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft nehmen die stillen Gesellschafter nicht teil. Im Übrigen sind die stillen Gesellschafter am Liquidationserlös beteiligt. In 2005 besitzen sie die Option, ihre Stille Beteiligung in bevorrechtigtes Kommanditkapital umzuwandeln. Falls das Optionsrecht ausgeübt wird, erhält der Anleger eine bevorrechtigte Ausschüttung von 7% p.a. und wird beim Verkauf des Schiffes bevorzugt berücksichtigt. So werden nach Berichtigung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stillen Gesellschaftern, jedoch vor den übrigen Kommanditisten, aus dem Veräußerungserlös zunächst die Mittel bereitgestellt, damit der Anleger, der seine Stille Beteiligung in Kommanditkapital gewandelt hat, nach Rückzahlung des eingesetzten Kapitals eine jährliche Verzinsung seit Ausübung des Wandlungsrechts von 7% p.a. erhält.

Informationen zum Initiator: HCI
HCl Capital AG

"Die 1985 gegründete HCl Gruppe konzipiert und vertreibt renditeopti­mierte Kapitalanlagen. Das Angebot umfaßt Beteiligungen in den Seg­menten Schiffe, Immobilien und Erneuerbare Energien. Mit über 123.000 Anlegern, 515 Emissionen mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Mil­liarden Euro ist HCl eines der führenden Emissionshäuser. Rund 280 Mit­arbeiter stehen für die Entwicklung innovativer Kapitalanlageprodukte, deren Vertrieb sowie die professionelle Betreuung der Anleger. Die HCl gehört zu den Innovationsführern der Branche und bietet eine breite Palette vielfach ausgezeichneter Produkte an. Sie ermöglicht damit verschiedenen Anlegergruppen einen individuell gestalteten Zu­gang zu soliden Sachwertinvestments.
 
Im Segment Schiffsbeteiligungen nimmt die HCl Gruppe mit 429 Betei­ligungsangeboten, 533 platzierten und 193 bereits wieder veräußerten Schiffen sowie einem Investitionsvolumen von mehr als zwölf Milliarden Euro die unangefochtene Spitzenposition ein. Die seit 2005 börsennotierte HCl Capital AG berichtet quartalsweise und transparent über ihre Unternehmensentwicklung. Als VGF-Mitglied dokumentiert die HCl Gruppe jährlich in einer sehr detaillierten Leis­tungsbilanz die Performance der zurzeit rund 500 laufenden Invest­mentprodukte der HCl Anleger."
 
Quelle - Scope Analysis: Stand Februar 2011

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.