Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 legt Habona einen neuen Publikums-AIF mit Fokus auf deutsche Lebensmittelmärkte auf. Im Mittelpunkt stehen moderne Nahversorgungsstandorte mit langfristig gebundenen Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel.
Attraktives Marktumfeld für Nahversorgungsimmobilien
Im Immobilienmarkt zeigen aktuelle Preisindizes, dass sich die Phase fallender Gewerbeimmobilienpreise dem Ende nähert, während Nahversorgungsimmobilien vergleichsweise stabil verlaufen. Gleichzeitig liegen die Baukosten auf hohem Niveau, was Neubauten verteuert und die Ausgangslage für Bestandsobjekte verbessert. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Hinzu kommt der Strukturwandel im Handel: Während klassische Innenstadtsortimente wie Fashion unter Druck geraten, wächst der stationäre Lebensmittelumsatz deutlich. Der tägliche Einkauf vor Ort zählt zu den klaren Gewinnern, insbesondere in suburbanen und ländlichen Lagen.
Fondsprofil und Eckdaten
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus bestehenden Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Geplant sind rund 20 Objekte mit bonitätsstarken Mietern wie Aldi, Edeka, Lidl und Unternehmen der Rewe-Gruppe.
- Geplantes Eigenkapitalvolumen: ca. 50 Mio. Euro
- Fokus auf Lebensmittelmärkte und Nahversorgungszentren
- Langfristige, überwiegend indexierte Mietverträge
- Ausschüttungsziel: 4 % netto p.a., halbjährliche Auszahlung
- Geplanter Fondszeitraum: rund 6 Jahre (Kurzläufer-Konzept)
Strategie: Cherrypicking und etablierte Mieter
Habona setzt mit dem Fonds 09 auf den gezielten Ankauf leistungsfähiger Standorte mit hoher Kundenfrequenz und guter Flächenproduktivität. Im Fokus stehen Märkte, deren Umsatz je Quadratmeter in den vergangenen Jahren deutlich zulegen konnte und die von der starken Stellung der großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler profitieren.
Eine erste Pipeline mit mehreren Discountern und Vollsortimentern ist bereits identifiziert. Die avisierten Bruttoanfangsrenditen liegen laut Unterlagen im attraktiven mittleren einstelligen Bereich; sie können jedoch je nach Marktentwicklung von den Prognosen abweichen.
Bewährtes Kurzläufer-Konzept mit Track Record
Habona verweist beim neuen Fonds auf mehrere erfolgreich aufgelöste Vorgängerfonds im Segment deutscher Nahversorgungsimmobilien. Die bisherigen Produkte wurden nach vergleichbarem Ansatz aufgelegt, im Marktzyklus aktiv gemanagt und nach einigen Jahren mit Gewinn veräußert.
Das Konzept des Kurzläufers kombiniert aus Sicht des Initiators den Einstieg in ein attraktives Marktumfeld mit einer klar definierten Haltedauer. Ziel ist es, stabile Cashflows aus indexierten Mieten zu erwirtschaften und bei günstiger Marktlage einen wertorientierten Exit zu realisieren. Vergangene Ergebnisse bieten jedoch keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Struktur und Besteuerung der Ausschüttungen
Der Fonds 09 ist als geschlossener inländischer Publikums-AIF strukturiert. Die Besteuerung der laufenden Erträge erfolgt im Fonds, die angestrebten Ausschüttungen werden den Anlegern nach Abzug der Fondssteuern zugeleitet (zuzüglich etwaiger persönlicher Steuerpflicht wie Kirchensteuer oder Solidaritätszuschlag).
Aus Sicht privater Anleger entsteht dadurch eine einfache, gut nachvollziehbare Struktur mit planbaren Netto-Ausschüttungen. Die tatsächliche steuerliche Behandlung hängt jedoch von den individuellen Verhältnissen ab.
Einordnung für Anleger
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 adressiert ein Marktsegment, das in den vergangenen Jahren durch robuste Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel, starke Ankermieter und stabile Cashflows aufgefallen ist. Das Kurzläufer-Konzept, die geplanten Netto-Ausschüttungen von 4 % p.a. und der Fokus auf deutsche Nahversorgungsstandorte machen den Fonds insbesondere für einkommensorientierte, langfristig orientierte Anleger interessant, die die Chancen und Risiken geschlossener Immobilienfonds kennen.
Wie bei allen unternehmerischen Beteiligungen bestehen jedoch Risiken bis hin zum teilweisen oder vollständigen Kapitalverlust. Die Eignung des Angebots hängt von der persönlichen Situation, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des jeweiligen Anlegers ab.
Hinweis: Diese Nachricht dient ausschließlich Informationszwecken und richtet sich an erfahrene Vermittler und interessierte Anleger. Sie stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Beteiligung dar. Für eine Investitionsentscheidung sind ausschließlich der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, der Gesellschaftsvertrag, etwaige Nachträge sowie das Basisinformationsblatt maßgeblich.
