Die HTB Group hat sich seit 20 Jahren auf den Ankauf von Immobilienbeteiligungen im Zweitmarkt spezialisiert und ist der führende Anbieter im Bereich der Immobilien- Zweitmarkt-AIF. Die Konkurrenz ist in diesem Segment wesentlich geringer als bei Erstmarktimmobilien. Nach wie vor sind im Zweitmarkt rentable Investitionen auch an den Top-Standorten in Deutschland möglich. Durch ihre jahrelange Erfahrung konnte die HTB Group eine Bewertungsdatenbank mit über 1.100 Immobilien-fondsbeteiligungen anlegen. Das daraus erworbene Know-how und ein gewachsenes Netzwerk im Immobiliensektor ermöglichen attraktive Immobilienankäufe im Zweitmarkt sowie ein ausgewogenes Chance-Rendite-Verhältnis für die Anleger. HTB hat bisher über 30 Fonds mit mehr als EUR 350 Mio. Eigenkapital aufgelegt, davon 11 Immobilienzweitmarktfonds mit einem Eigenkapital von über EUR 180 Mio., deren Performanceübersicht (siehe Grafik) sich sehen lassen kann!

Grundsätzlich liegt der Fokus der HTB Immobilien-Zweitmarktfonds auf der Erzielung stabiler Cashflows durch diversifizierte Investitionen in zahlreiche, qualitativ hochwertige Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik und Wohnimmobilien. Bei der Auswahl der Objekte achtet HTB auf ein professionelles Assetmanagement, den Objektzustand, die Vermietungsquote und die Lage. Die Anteilsbewertungen werden zudem vor Ankauf von einem externen Bewerter geprüft.

HTB setzt für die anzukaufenden Zielfondsanteile weder Fremdkapital noch Fremdwährungen ein. Dadurch sind die Fonds von Währungsschwankungen und Zinssteigerungen unabhängig. Außerdem sind Gewerbeimmobilien mit indexierten Mietverträgen ausgestattet, so dass sich die aktuell hohe Inflation ganz oder zu einem großen Teil in höheren Mieterträgen niederschlägt. Dadurch werden die Werte der Immobilien stabilisiert.

Viele Zielfonds konnten die historisch günstigen Zinsen der letzten Jahre nutzen und bestehende Darlehen zu attraktiven Konditionen verlängern. Auch Zielfonds, deren Zinsbindungen in naher Zukunft auslaufen, werden zum Teil immer noch deutlich niedrigere Zinsen verhandeln können als in den Ursprungsdarlehen vereinbart war. Dass die Anleger von der datengestützten HTB-Strategie profitieren, zeigt ein Blick in die Portfolien der Vorgängerfonds.

Beispiele bereits verkaufter/liquidierter Zielfonds:
- CFB Fonds 173 E-Plus Zentrale -> Gesamtrückfluss ca. 260% der Anschaffungskosten
- GHF Kronenburg Dortmund -> Gesamtrückfluss ca. 386% der Anschaffungskosten
- HSBC Trinkhaus Nr. 9 -> Gesamtrückfluss ca. 196% der Anschaffungskosten
- IBV Alexanderhaus Berlin -> Gesamtrückfluss ca. 293% der Anschaffungskosten
- IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin -> Gesamtrückfluss ca. 239% der Anschaffungskosten
- REAL IS Objekt Essen Holle-Karree -> Gesamtrückfluss ca. 253% der Anschaffungskosten
- Roland Ernst 8 -> Gesamtrückfluss ca. 449% der Anschaffungskosten

Natürlich gibt es auch (einige wenige) Verlierer in den Portfolien der HTB-Zweitmarktfonds, insgesamt kann aber z.B. der HTB 1 bereits jetzt auf Gesamtrückflüsse in Höhe von ca. 216% der zum 31.12.2021 verkauften/liquidierten Teile des Portfolios blicken. Weitere 36 Zielfonds sind noch im Portfolio. Der HTB 2 hat zum 31.12.2021 35 seiner Zielfonds verkauft/liquidiert (für ca. 208% Gesamtmittelrückfluss in den Fonds) und hält noch 36 Zielfonds.

Aber auch der aktuell im Vertrieb befindliche HTB Immobilieninvestment 12 hat bereits Zielfonds im Portfolio, die zukünftig eine Erfolgstory versprechen:

- DWS - Deutsche Bank Türme: dieser Zielfonds wurden zu 98% nominal angekauft, laufende Auszahlung ca. 5% pro Jahr. Nach Ankauf durch den HTB 11 wurde der Mietvertrag mit der Deutschen Bank bis 2036 verlängert und das Darlehen des Zielfonds deutlich günstiger prolongiert. Der Zweitmarktkurs stieg daraufhin in 2022 auf Ø ca. 150%.

- Fundus 26 Berlin Charlottenburg Spreebogenplaza: Der Fonds wurde zu ca. 75% der Nominale eingekauft, enthält 18.000m² gesunden Büro-Mix in sehr guter Lage Berlins. Die Mietverträge wurden jetzt zum 1,5fachen der vorherigen Miete verlängert.

- DFH Nr. 78 Objekte Stuttgart/Hamburg: Bürogebäude in Hamburg (Mieter HASPA) und Stuttgart (hier neuer 20 Jahres Mietvertrag mit staatlichem Mieter dataport). Ankauf zum Nominalpreis von 100%, Zweitmarktkurs 135,50% per 19.08.2022.

Insgesamt wurden in den HTB Immobilieninvestment 12 bislang 16 Zielfonds mit 17 Objekten und einer Nominalbeteiligung von EUR 5,3 Millionen angekauft. Der Ø Ankaufskurs liegt bei 79,7%. Es handelt sich um einen reinen Eigenkapitalfonds in Höhe von geplanten EUR 20 Millionen. Die Laufzeit soll 10 Jahre ab Vollinvestition betragen. Anleger können sich ab EUR 5.000 zzgl. 5% Agio beteiligen. Bis zum 31.12.2023 gibt es eine Vorabverzinsung von 2% p.a. ab Beitritt. Der geplante Gesamtmittelrückfluss beträgt 152,6% vor Steuern zzgl. Vorabverzinsung.

Über diesen Hyperlink finden Sie Informationen zu: HTB Immobilien Portfolio 12