HMW MIG Fonds 18 - Allgemeine Informationen
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HMW MIG Fonds 18
Status: verfuegbar Mindestanlage: 5.000,-- € Emissionshaus: HMW
Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten
Beteiligung HMW MIG Fonds 18
Emittent HMW
Kategorie 1. Alternativer Investmentfonds (AIF)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status verfuegbar
Verfügbar seit 22.04.2024
Substanzquote 86,67 %
Fremdkapitalquote 0 %
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten
    Produktbroschüre

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Informationen zur Beteiligung

Beteiligungsfinder.de · Venture Capital · MIG Fonds

MIG Fonds 18

Venture Capital für Privatanleger

Mit dem MIG Fonds 18 investieren Anleger mittelbar in junge, innovative europäische Technologieunternehmen. Der Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die Venture Capital als Beimischung in ihr Vermögensportfolio aufnehmen möchten.

Kurzüberblick

Der MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG ist ein geschlossener Publikums-AIF. Der Fonds wird von der MIG Capital AG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet und wurde von der HMW Emissionshaus AG konzipiert.

Investiert wird in nicht börsennotierte junge Technologieunternehmen. Ziel ist es, durch Wertsteigerungen und spätere Exits Erträge für Anleger zu erzielen.

Investment auf einen Blick

Assetklasse: Venture Capital

Rechtsform: Geschlossener Publikums-AIF

KVG: MIG Capital AG

Laufzeit: bis 31.12.2037

Risikoklasse: 6 von 7

Fremdkapital: keine Aufnahme von Fremdkapital durch den Fonds

Die wichtigsten Eckdaten

Fondsname
MIG Fonds 18
Anlageklasse
Venture Capital
Zielfokus
Technologieunternehmen
Portfolioziel
ca. 10–15 Unternehmen
Einmalanlage
ab 5.000 Euro zzgl. 5 % Agio
Capital Call
ab 18.000 Euro zzgl. 5 % Agio
Fondsvolumen
bis zu 160 Mio. Euro möglich
Laufzeitende
31.12.2037

Investmentidee

Venture Capital ermöglicht Beteiligungen an jungen, nicht börsennotierten Unternehmen. Der MIG Fonds 18 soll Kapital für Forschung, Entwicklung, Markteinführung und Wachstum bereitstellen.

Die wesentlichen Erträge sollen aus Wertsteigerungen der Beteiligungsunternehmen und späteren Unternehmensverkäufen, sogenannten Exits, entstehen.

Venture Capital als Beimischung

Venture Capital bietet Zugang zu Wachstumsunternehmen abseits der Börse. Damit kann diese Anlageklasse ein Portfolio ergänzen, das bisher vor allem aus Aktien, Immobilien, Anleihen oder Liquidität besteht.

Gleichzeitig ist Venture Capital mit deutlich höheren Risiken verbunden und eignet sich nur für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Investitionsbereiche

Der MIG Fonds 18 soll in wachstumsstarke Zukunftsbranchen investieren. Der Fokus liegt auf Hightech- und Deeptech-Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen.

Medizintechnik
Digital Health
Biotechnologie
Automatisierungstechnik & Robotik
Informations- & Kommunikationstechnologie
Material- & Umwelttechnik

Portfolioansatz

Wachstum
Investitionen in zukunftsorientierte Branchen mit hohem Entwicklungspotenzial.
Diversifikation
Streuung über verschiedene Industriebereiche, Technologien und Reifegrade.
Erfahrung
Aufbau innovativer Technologieunternehmen durch das MIG-Netzwerk seit 2005.

Bereits erworbene Beteiligungen

Laut Basisinformationsblatt hat der MIG Fonds 18 bereits Beteiligungen an folgenden Unternehmen erworben:

CoreMedic GmbH mit Sitz in Radolfzell am Bodensee

ASTRA Therapeutics AG mit Sitz in Villigen, Schweiz

NCODIN SAS mit Sitz in Palaiseau, Frankreich

Auswahlprozess

Die MIG Fonds setzen auf einen tiefgehenden Auswahlprozess. Potenzielle Zielunternehmen entstehen unter anderem aus direkten Unternehmensbewerbungen, Universitäts- und Forschungskooperationen sowie dem Co-Investoren-Netzwerk.

Das Investmentmanagement begleitet die Unternehmen aktiv mit Know-how, Erfahrung und Netzwerk.

Beitrittsmöglichkeiten

Anteilsklasse 1: Einmalanlage

Einmalzahlung der Beteiligungssumme.

Mindestbeteiligung Deutschland: 5.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Mindestbeteiligung Österreich: 10.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Anteilsklasse 2: Capital Call

Einzahlung in sechs jährlichen Teilbeträgen.

Gesamtzeichnungssumme: mindestens 18.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Je Capital Call: mindestens 3.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Performance-Szenarien laut Basisinformationsblatt

Die folgenden Szenarien beziehen sich auf ein Anlagebeispiel von 10.000 Euro bei Haltedauer bis 31.12.2037. Die Angaben sind keine Prognose und kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche Entwicklung.

Stressszenario
5.644 Euro
-4,66 % p. a.
Pessimistisch
10.297 Euro
0,24 % p. a.
Mittleres Szenario
14.359 Euro
3,06 % p. a.
Optimistisch
32.639 Euro
10,36 % p. a.

Kosten

Einstiegskosten: 13,33 % der zu leistenden Kommanditeinlage

Agio: 5 %

Laufende Kosten: 1,23 % p. a. der Kommanditeinlage

Keine Erfolgsgebühr: Unter bestimmten Voraussetzungen können jedoch Transaktionsgebühren anfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Beim Anlagebeispiel von 10.000 Euro und Haltedauer bis 31.12.2037 weist das Basisinformationsblatt Gesamtkosten von 4.717,65 Euro aus.

Die jährliche Auswirkung auf die Rendite beträgt laut BIB 3,83 % in Anteilsklasse I und 5,15 % in Anteilsklasse II.

Wesentliche Risiken

Der MIG Fonds 18 ist eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Es gibt keine feste Verzinsung, keinen Kapitalschutz und keine Garantie für Rückflüsse. Das maximale Risiko ist der Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich Agio.

Die Anlage ist nicht geeignet für Anleger, die regelmäßige Rückflüsse erwarten, ihren Lebensunterhalt aus der Anlage bestreiten möchten oder kurzfristig über das Kapital verfügen wollen.

Eine ordentliche Kündigung oder Rückgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht möglich. Ein organisierter Zweitmarkt besteht nicht.

Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine langfristige unternehmerische Beteiligung an einem Venture-Capital-Fonds eingehen möchten.

Anleger müssen bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen. Für Anleger, die eine feste Verzinsung oder Kapitalerhalt erwarten, ist der Fonds nicht geeignet.

Beteiligungsfinder-Einschätzung

Der MIG Fonds 18 bietet Privatanlegern Zugang zur Anlageklasse Venture Capital. Positiv hervorzuheben sind die breite Streuung über voraussichtlich mehrere Technologieunternehmen, der Fokus auf Zukunftsbranchen und die aktive Begleitung der Portfoliounternehmen durch ein erfahrenes Investmentmanagement.

Interessant ist außerdem die Möglichkeit, entweder per Einmalanlage oder über das Capital-Call-Modell zu investieren. Das kann Anlegern helfen, Venture Capital schrittweise in den Vermögensaufbau einzubauen.

Gleichzeitig bleibt MIG 18 eine risikoreiche, langfristige und illiquide unternehmerische Beteiligung. Der Fonds eignet sich daher nur als Beimischung für Anleger, die hohe Wertschwankungen, lange Kapitalbindung und einen möglichen Totalverlust tragen können.

Kurzfazit

MIG Fonds 18 ist ein Venture-Capital-Fonds für Privatanleger mit Fokus auf junge europäische Technologieunternehmen. Der Fonds kann Anlegern Zugang zu wachstumsstarken Schlüsselindustrien wie Biotechnologie, Medizintechnik, Digital Health, Robotik, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Umwelt- und Materialtechnik eröffnen.

Wer langfristig denkt und Venture Capital bewusst als chancenorientierte Beimischung einsetzt, findet mit MIG 18 ein interessantes Beteiligungsangebot. Aufgrund der hohen Risiken sollte die Beteiligung jedoch nur einen angemessenen Teil des frei verfügbaren Vermögens ausmachen.

Meta-Description: MIG Fonds 18 ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu Venture Capital und investiert in junge europäische Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen. Der geschlossene Publikums-AIF bietet Chancen auf Wertsteigerungen, ist jedoch mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

Informationen zum Initiator: HMW

Informationen zum Initiator · HMW / MIG Fonds

HMW Kapitalanlagen und MIG Fonds

Die MIG Fonds stehen für Venture Capital für Privatanleger. Über die MIG Fonds erhalten private Anleger Zugang zu außerbörslichen Beteiligungen an jungen, innovativen Technologieunternehmen – einer Anlageklasse, die sonst häufig vor allem institutionellen Investoren, Family Offices oder professionellen Venture-Capital-Investoren vorbehalten ist.

Venture Capital für Privatanleger

HMW Kapitalanlagen beziehungsweise die HMW-Gruppe ist eng mit der Konzeption, Platzierung und Vertriebskoordination der MIG Fonds verbunden. Die MIG Fonds ermöglichen Anlegern mittelbare Beteiligungen an jungen Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen.

Ziel ist es, frühzeitig in innovative Unternehmen zu investieren, deren Wertentwicklung vor allem durch Forschung, Entwicklung, Markteinführung, Wachstum und spätere Unternehmensverkäufe entstehen kann.

Rolle beim MIG Fonds 18

Produkt: MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

Konzeption: HMW Emissionshaus AG

KVG: MIG Capital AG

Assetklasse: Venture Capital

Zielgruppe: langfristig orientierte Privatanleger mit Risikobereitschaft

Investmentansatz der MIG Fonds

Die MIG Fonds investieren in nicht börsennotierte Unternehmen, insbesondere in junge, innovative Hochtechnologie-Unternehmen. Diese Unternehmen benötigen Kapital häufig für Forschung und Entwicklung, für die Markteinführung ihrer Produkte oder für den weiteren Vertrieb.

Frühe Unternehmensphasen
Beteiligung an jungen Unternehmen mit hohem Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Außerbörsliche Investments
Investitionen erfolgen nicht über die Börse, sondern direkt in Unternehmensbeteiligungen.
Exit-orientierter Ansatz
Wertsteigerungen sollen vor allem durch spätere Verkäufe erfolgreicher Beteiligungen realisiert werden.

Fokus auf Zukunftstechnologien

Die MIG Fonds konzentrieren sich auf wachstumsstarke Schlüsselindustrien. Dazu zählen insbesondere Branchen, in denen technologische Innovationen, Forschung und wissenschaftlicher Fortschritt eine zentrale Rolle spielen.

Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die mit neuen Lösungen bestehende Märkte verändern oder neue Märkte erschließen können.

Typische Investitionsbereiche

Medizintechnik

Digital Health

Biotechnologie

Automatisierungstechnik und Robotik

Informations- und Kommunikationstechnologie

Material- und Umwelttechnik

Auswahl und Begleitung der Beteiligungsunternehmen

Die MIG Fonds setzen auf einen strukturierten Auswahlprozess. Potenzielle Beteiligungsunternehmen stammen unter anderem aus direkten Unternehmensbewerbungen, Kooperationen mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten sowie aus dem Netzwerk von Co-Investoren.

Auswahlprozess
Prüfung und Auswahl vielversprechender Technologieunternehmen.
Aktive Begleitung
Unterstützung der Portfoliounternehmen durch Know-how, Erfahrung und Netzwerk.
Co-Investoren
Zusammenarbeit mit professionellen Venture-Capital-Investoren und Family Offices.

MIG Fonds 18: Beteiligung an Technologieunternehmen

Der MIG Fonds 18 soll Anlegern Zugang zu einem Portfolio aus voraussichtlich mehreren innovativen europäischen Technologieunternehmen eröffnen. Die Produktbroschüre spricht von einem Zielportfolio von etwa 10 bis 15 Unternehmen.

Laut Basisinformationsblatt hat der Fonds bereits Beteiligungen an CoreMedic GmbH, ASTRA Therapeutics AG und NCODIN SAS erworben. Weitere konkrete Anlageobjekte stehen nicht von Anfang an vollständig fest, da Venture-Capital-Fonds typischerweise sukzessive investieren.

HMW als Vertriebs- und Fondspartner

Die HMW-Gruppe begleitet die MIG Fonds im Bereich Fundraising, Vertriebskoordination und Anlegerkommunikation. Über die HMW-Strukturen werden Anlegerinformationen, Produktunterlagen, Online-Angebote und Ansprechpartner bereitgestellt.

Ziel ist es, privaten Anlegern einen transparenten Zugang zur Anlageklasse Venture Capital zu ermöglichen.

MIG Capital AG als Investmentmanager

Die MIG Capital AG verwaltet den MIG Fonds 18 als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie verantwortet unter anderem das Management der Beteiligungen, die Auswahl der Investments und die Begleitung der Portfoliounternehmen.

Damit liegt das operative Venture-Capital-Management bei einem spezialisierten Investmentteam.

Bedeutung für Anleger

Für Anleger bieten die MIG Fonds die Möglichkeit, sich an jungen Technologieunternehmen zu beteiligen, ohne einzelne Start-ups selbst auswählen und betreuen zu müssen. Die Streuung über mehrere Portfoliounternehmen soll Chancen erhöhen und Einzelrisiken reduzieren.

Gleichzeitig bleibt Venture Capital eine sehr chancen- und risikoreiche Anlageklasse. Die Beteiligungen sind langfristig, illiquide und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Wichtiger Risikohinweis

Eine Beteiligung an einem MIG Fonds ist eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Sie ist nicht geeignet für Anleger, die eine feste Verzinsung, Kapitalerhalt, kurzfristige Verfügbarkeit oder regelmäßige Rückflüsse erwarten.

Anleger müssen bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließlich Agio zu tragen.

Kurzfazit

HMW und MIG Fonds stehen für den Zugang privater Anleger zur Anlageklasse Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.

Der Ansatz ist interessant für langfristig orientierte Anleger, die Venture Capital als chancenorientierte Beimischung in ihr Portfolio aufnehmen möchten. Aufgrund der hohen Risiken sollte eine Beteiligung jedoch nur einen angemessenen Teil des frei verfügbaren Vermögens ausmachen.

Meta-Description: HMW und MIG Fonds ermöglichen Privatanlegern den Zugang zu Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.