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Fonds: UnternehmensWerte Deutschland
Status des Initiators: platziert Mindestanlage: € 10.000 Emissionshaus: DCM
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten des Fonds
Beteiligung UnternehmensWerte Deutschland
Initiators DCM
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2019 32.10 %
Verfügbar seit September 2005
Substanzquote 87,7%
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Fakten

-
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Kurzbeschreibung

Der DCM Mittelstandsfonds investiert 86,5% seiner Nettoeinnahmen in eine Kommanditbeteiligung an der M2 KG, wobei der DCM Mittelstandsfonds kein Fremdkapital aufnehmen wird. Im Rahmen des Beteiligungsangebots investiert die M2 KG in mittelständische Unternehmen Mezzanine Kapital unterschiedlicher Ausgestaltung, gegebenfalls auch in Kombination mit direkter Beteiligung am Eigenkapital zur Verbesserung ihrer Kapitalstruktur und zur Finanzierung von Investitionen oder im Rahmen von Unternehmernachfolgen.

Mezzanine Kapital enthält bei prognosegemäßem Verlauf typischerweise folgende Ertragskomponenten: eine laufende Kapitalverzinsung, oftmals eine zusätzliche endfällige Zinszahlung sowie eine Erfolgsbeteiligung, die nach geltendem Steuerrecht häufig steuerfrei vereinnahmt werden kann. Vorteil dieser Regelung für das Unternehmen ist die auf Grund der endfälligen Zahlungen anfänglich geringere Liquiditätsbelastung.

Die Beteiligung endet am 31.12.2021. Es besteht jedoch die Möglichkeit die Laufzeit Beteiligung um dreimal je ein Jahr zu verlängern.

Marktsituation
Der deutsche Mittelstand ist Motor der deutschen Wirtschaft, er ist als Ideengeber und Anbieter von Dienstleistungen und innovativen Produkten unverzichtbar für den Standort "Deutschland" im internationalen Wettbewerb. Rund 170.000 kleine und mittlere Unternehmen bringen jährlich neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt; 35.000 Unternehmen betreiben eingenständig Forschung und Entwicklung. Das weitere Wachstum sowie ein gesundes Fortbestehen des Mittelstands sind derzeit jedoch gefährdet. Auf Grund einer geringen Eigenkapitalquote bestehen zwischen mittelständische Unternehmen und Großkonzerne ausgeprägte strategische Nachteile. Die geringe Eigenkapitalquote führt dazu, dass die Banken mittelständischen Unternehmen gar keine oder nur unter sehr ungünstigen Konditionen Kredite gewähren.
Finanzierung
Auf Ebene der M2 KG wie auch des DCM Mittelstandsfonds ist grundsätzlich keine Aufnahme von Fremdmitteln vorgesehen.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Vermögensverwaltende, nicht gewerbliche Personengesellschaft; Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
- 50% der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio bezogen auf die gesamte Zeichnungssumme innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter Zeichnung; - 25% der Zeichnungssumme zum 30.06.2006; - 25% der Zeichnungssumme zum 29.12.2006. -Laufende Ausschüttungen ab 2009 von 4% bis 41,9% p.a., weitgehend ertragsteuerfrei (inkl. Frühzeichnerbonus) -Frühzeichnerbonus von 4% p.a. auf das vor dem 29.12.2006 eingezahlte Kapital -ca. 251,7% kumuliert inkl. Rückführung der Einlage inkl. anteiligem Veräußerungserlös vor Steuern (Beitritt 15.12.2005)
Herausragende Merkmale
Dabei wird der DCM Mittelstandsfonds gesellschaftsrechtlich bevorzugt behandelt, da Mezzanine Kapital gegenüber dem Eigenkapital der Firmeninhaber eine Vorrangstellung bei Ausschüttungen und hinsichtlich der Absicherungsmöglichkeiten besitzt.


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.