Europäischer Mittelstand II - Allgemeine Informationen
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MIG Fonds 16
Kategorie: 1. AIF Genehmigungen
Emittent: HMW


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Europäischer Mittelstand II
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: LHI
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Sie erhalten bei vielen Beteiligungen das Agio komplett erlassen,
häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung Europäischer Mittelstand II
Emittent LHI
Kategorie Private Equity
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit k. A.
Substanzquote k. A.
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich über einen Treuhandkommanditisten an der LHI Private Equity Zweite Beteiligungs GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft).

Der LHI Private Equity Fonds II Europäischer Mittelstand investiert mittelbar über eine mit der Credit Suisse International aufgesetzte Genussrechtestruktur in einen Dachfonds des Dachfondsmanagers Access. Dieser Dachfonds wurde als Einzelmandat exklusiv für die LHI aufgesetzt und investiert in verschiedene von Access ausgewählte Zielfonds. Die Zielfonds werden ihren Investitionsfokus auf den europäischen Mittelstand richten. Der Dachfonds ist bereits das neunte Einzelinvestorenmandat, das Access für verschiedene Mandanten betreut. Access wird nach bewährter Investitionsstrategie für das LHI-Mandat verschiedene Zielfonds auswählen, deren Investitionsfokus auf viel versprechenden Unternehmen liegt, in denen das durch Private-Equity-Investments zugeführte Kapital unter anderem zu operativen Verbesserungen bei den entsprechenden Unternehmen und damit zu Wertsteigerungen führen soll.

Das LHI-Mandat wird innerhalb der europäischen Zielmärkte, soweit Zielfonds vorhanden und zugänglich sind, die den festgelegten Investitionskriterien entsprechen, einen signifikanten Anteil des vorhandenen Kapitals in Zielfonds mit dem Fokus auf Beteiligungen an Unternehmen des deutschen Mittelstandes investieren.
 

Die geplante Laufzeit beträgt ca. 10 Jahre.

Herausragende Merkmale
- Zugang zu einem attraktiven Investitionssegment: europäischer Mittelstand - Anerkannter und erfahrener Investmentberater des Mandats und Mittelstandsspezialist: Access Capital Partners S.A. - Exklusive Investitionsmöglichkeit in einen Dachfonds, der keine direkte Investition von natürlichen Personen zulässt: LHI Mid Market Buy-out Europe LP - Begleitung der Emission und Bewertung der Genussrechte als Calculation Agent ("Berechnungsstelle") durch eine Tochtergesellschaft einer internationalen renommierten Großbank: Credit Suisse Group - Anlegerfreundliches Handling der Beteiligung durch die Genussrechtestruktur des Dachfonds - Die LHI hat sich bereits seit Anfang 2007 an verschiedenen Zielfonds beteiligt, mit dem Ziel, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu sichern, die zu einem späteren Zeitpunkt auf das LHI-Mandat übertragen werden (sog. Warehousing). Diese Zielfonds haben zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits teilweise Kapital abgerufen und Unternehmensbeteiligungen erworben.Dadurch können erste Rückflüsse aus dem LHI-Mandat, im Vergleich zu einem Dachfonds, der erst nach Schließung erste Beteiligungen an Zielfonds eingeht, zeitlich nach vorn verschoben sein. - Der Dachfonds wird bei der Auswahl von Zielfonds eine konservative Investitionsstrategie verfolgen, die u.a. folgende Aspekte in Betracht zieht: - moderaten Fremdmitteleinsatz auf Ebene der Unternehmensbeteiligungen der Zielfonds (die "Portfoliounternehmen"), - günstige Einkaufsfaktoren der Portfoliounternehmen und - operative Verbesserungen innerhalb der Portfoliounternehmen gerichtete Wertsteigerungen - Möglichkeit zur Erzielung steuerfreier Veräußerungsgewinne aus den Genussrechten - Vorzugsverzinsung in Höhe von 5% p.a. der geleisteten Pflichteinlag
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: Die Einlage ist in mehreren Tranchen über einen Zeitraum bis zum 31.12.2008 zu leisten. Die erste Tranche wird unmittelbar nach Beitritt zur Fondsgesellschaft zuzüglich des vollen Agios fällig. Dies entspricht bei einem Beitritt im Jahr 2007 25% zzgl.Agio. In 2008 sind vier Abschnitte der Einlage in quartalsweisen Tranchen von je 5% der Einlage, alternativ in einer Tranche von 20% am 02.01.2008 einzuzahlen. Am 15.12.2008 werden 55% der Einlage abgerufen. Bei Beitritten nach Ablauf des Jahres 2007 werden die bisher abgerufenen Tranchen zuzüglich vollem Agio fällig. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000, höhere Zeichnungssummen müssen grundsätzlich durch 5.000 glatt teilbar sein. Auszahlung: Rückflüsse in Bezug auf die Genussrechte erfolgen abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des LHI-Dachfonds. Sämtliche Ausschüttungen an die Anleger erfolgen in EUR.
Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten der Fondsgesellschaft belaufen sich auf derzeit ca. 43,5 Mio. EUR. Sie können sich auf bis zu 110 Mio. EUR erhöhen, wenn sich das Dachfondsvolumen wie oben dargestellt entsprechend erhöht. Die Gesamtinvestitionskosten der Fondsgesellschaft werden ausschließlich durch Eigenkapital der Anleger (zzgl.Agio) finanziert. Die LHI Leasing GmbH hat gegenüber der Fondsgesellschaft eine Platzierungsgarantie in voller Höhe des Zeichnungskapitals abgegeben.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Nach derzeitiger Rechtslage werden bei natürlichen Personen Ausschüttungen auf die Genussrechte auf Ebene des Anlegers nach dem sog.Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) besteuert.Ab 2009 unterliegen die Ausschüttungen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25% (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: LHI

1973 startete die LHI Leasing GmbH als Anbieter für Immobilienleasing. Heute viele Jahrzehnte später, gehört die LHI Gruppe mit ihren rd. 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den erfolgreichen Investment- und Assetmanagern in Deutschland. Dies belegt auch die Tatsache, dass seit Unternehmensgründung kein einziges Jahr mit Verlust geschrieben wurde. 

Die LHI bewegt sich ausschließlich in den Märkten die sie versteht. "Wir machen nicht jeden Trend mit", so Oliver Porr, Geschäftsführer. Ganz bewusst, haben wir uns bei unseren Investmentprodukten auf die Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und Infrastruktur sowie Aviation konzentriert. In diesen Assetklassen bieten wir professionellen, semi-professionellen und privaten Investoren perfekt auf deren Portfoliostrategien ausgerichtete Investmentprodukte.

Für Unternehmen konzipieren wir mit unseren Strukturierten Finanzierungen Lösungen, mit denen die individuellen Unternehmensziele erreicht werden. Langjährige Erfahrung, Stabilität und Kontinuität sind die Zutaten zum Rezept, das uns so erfolgreich macht. 

Stabilität und Kontinuität zeichnet auch die Geschäftsführung der LHI aus. Die internationale Ratingagentur Scope bescheinigt dem LHI Management eine überdurchschnittliche Branchenkenntnis und Unternehmenszugehörigkeit. Mit AA-AMR bescheinigt sie der LHI als Asset- und Investmentmanager eine sehr hohe Qualität.  

Stand: 02/2019



Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.