Dr.Peters-Group - Immobilien-Rückblick 2021

Die Dr.-Peters-Group blickt auf ein sehr gutes Immobilienjahr zurück. Neben drei erfolgreichen Akquisitionen für den aktuellen AIF „Immobilienportfolio Deutschland I“ hat das Immobilienteam, das zurzeit 26 Objekte verwaltet, vor allem beim Management des Bestandsportfolios 2021 zahlreiche Erfolge für Ihre Kunden erzielt.

Kurzüberblick:

• Durchschnittliche Auszahlungshöhe aller Immobilienfonds rund 4,7%
• Insgesamt wurden 2021 rund 8,6 Mio. € an Immobilienanleger ausgezahlt
• Hotelfonds DS 141 und DS 142 konnten wieder Auszahlungen aufnehmen
• Zwei Vertragsverlängerungen und eine erfolgreiche Neuvermietung
• Vermietungsquote im Bestandsportfolio lag 2021 bei 99,98%
• Durchschnittliche Restlaufzeit aller Hauptmietverträge rund 7 Jahre

Einer der wichtigsten Erfolge 2021 ist mit Sicherheit, dass die Hotelfonds DS 141 und DS 142 im zweiten Halbjahr 2021 die Auszahlungen wieder aufnehmen konnten. Zuvor hatte Dr. Peters mit beiden Hotelbetreibern Lösungen zur gemeinsamen Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie erarbeitet und damit für alle Beteiligten eine langfristig gute wirtschaftliche Perspektive aufrechterhalten. Mit dem Zurückfahren der weitreichenden Corona-Regeln sowie dem Blick auf das Frühjahr und den nahenden Sommer ist Dr. Peters zuversichtlich, dass sich der Markt für Städte- und Tagungshotellerie schrittweise weiter normalisiert.

Bereits im vergangenen Sommer liefen die Geschäfte im Carat Hotel in Grömitz an der Ostsee (DS Fonds 18) gut. Das beliebte Freizeithotel verzeichnete einen Rekordumsatz, über den sich auch die Fondsanleger freuen konnten. So erhielten sie im Jahr 2021 eine Auszahlung in Höhe von 8%. Der Gesamtmittelrückfluss dieser Beteiligung steht dadurch bei 167,5%.

Eine überdurchschnittlich hohe Auszahlung leistete auch das Senioren- & Pflegeheim Coswig (DS 44) mit 7%, wodurch der Gesamtmittelrückfluss dieses Fonds bis Ende 2021 auf 143,5% stieg. Insgesamt haben die Dr.-Peters-Immobilienfonds voriges Jahr rund 8,6 Mio. € ausgezahlt. Das entspricht einer durchschnittlichen Auszahlung aller laufenden Immobilienfonds in Höhe von rund 4,7%.

Das von Dr. Peters umfassende Immobilienportfolio von 26 Objekten verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 179.000 m2. Die Vermietungsquote beträgt 99,98% – damit ist das Dr.-Peters-Immobilienportfolio de facto voll vermietet. Dies unterstreicht die Krisenbeständigkeit des Immobilienportfolios und ist eine starke Basis für die Auszahlungen an die Anleger.

Die Immobilien sind langfristig an insgesamt 53 Unternehmen vermietet. Die vertragliche Jahresmiete beläuft sich aktuell auf insgesamt 27,8 Mio. €. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Hauptmietverträge, die ein wichtiger Gradmesser für die Portfoliostabilität ist, beträgt zurzeit rund 7 Jahre.

Zu dieser Stabilität beigetragen hat auch die Verlängerung von zwei Pachtverträgen mit dem Pflegeheimbetreiber ProSeniore, die im Dezember 2021 unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Der langjährige Partner wird die Alten- und Pflegeheime in Bad Bibra (DS Fonds 48) und in Arneburg (DS Fonds 53) weitere 15 Jahre betreiben. Die Anleger beider Fonds haben den Verhandlungserfolg mit 100% Zustimmung gewürdigt. In diesem Jahr steht auch bei anderen Pflegefonds die Verlängerung von Pachtverträgen an.

Zuvor, im Frühjahr 2021, war den Immobilienmanagern der Dr. Peters Group ein noch größerer Erfolg gelungen – mit der Neuvermietung eines 3-Sterne-Hotels. Nach der Insolvenz des ursprünglichen Betreibers Ende 2020 wurde die in Karlsruhe gelegene Immobilie trotz Corona-Krise nur wenige Monate später mit einem neuen Vertrag für 25 Jahre an die PLAZA Group vermietet. Danach wurde das zentral gelegene Hotel mit 134 Zimmern vollständig renoviert. Im Februar dieses Jahres erfolgte wie geplant das Re-Opening.

Erfreulich hat sich 2021 der zunächst als Blindpool konzipierte Publikums-AIF „Immobilienportfolio Deutschland 1“ (kurz IPD1) entwickelt: Von Juni bis Dezember 2021 hat das Akquisitionsteam von Dr. Peters drei hochkarätig vermietete Objekte angebunden: ein Nahversorgungszentrum mit dem Ankermieter REWE in Bestwig im Sauerland (Nordrhein-Westfalen), einen Netto-Markt in Wietzendorf in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) und einen Lidl-Markt in Thedinghausen im Landkreis Verden (Niedersachsen).

Die wirtschaftlichen Kennzahlen aller drei Akquisitionen bestätigen die geplanten und prospektierten Auszahlungen an die Anleger in Höhe von 4% pro Jahr, die halbjährlich ausgezahlt werden. Dabei gibt die Diversifikation des Portfolios insbesondere nach Mietern und Standorten den Investoren eine Erwartungssicherheit.

Konservativ kalkuliert hat Dr. Peters vor Ankauf der drei Objekte mit einem Gesamtmittelrückfluss von 145% (vor Steuern). Auf Basis der drei angekauften Objekte wird diese Prognose bereits heute um rund 8-Prozentpunkte übertroffen.

Weitere Informationen zum aktuellen Produkt Immobilienportfolio Deutschland I finden Sie HIER

Quelle: Dr. Peters