Dr. Peters: In den letzten E-Mails haben wir Sie bereits über den Erwerb der ersten beiden Investitionsobjekte für unseren aktuellen Immobilienfonds „Immobilienportfolio Deutschland I“* informiert – ein Nahversorgungs- und Fachmarktzentrum mit einem REWE-Markt als Ankermieter sowie ein Lebensmittelmarkt, der langfristig an den Markendiscounter Netto vermietet ist. Aktuell finalisieren wir den Ankauf der dritten Immobilie. Dabei handelt es sich, soviel können wir schon verraten, um einen Lidl-Markt. Dazu erhalten Sie in Kürze weitere Details.
Neben einem erfolgreichen Ankaufsprozess sind Bewertungen von Branchenjournalisten und externern Analysehäusern ein entscheidendes Kriterium.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen heute gerne den kürzlich durch das Experten-Team von "Kapitalmarkt intern" veröffentlichten Prospekt-Check vor.
Das Gesamtfazit lautet wie folgt:
Das vorliegende Beteiligungsangebot bietet ein relativ unspektakuläres aber solides Immobilieninvestment mit einer breiten Streuung auf Objekte im Segment Lebensmittel/Nahversorgung mit jeweils langfristigen und größtenteils inflationsgeschützten bzw. teilindexierten Mietverträgen. In Kombination mit den reduzierten Blind-Pool-Risiken ist eine Beteiligung zur Beimischung geeignet."
'Hier finden Sie weitere Informationen: Immobilienportfolio Deutschland I
Fondswährung: €
Geplantes Investitionsvolumen (inklusive Ausgabeaufschlag): Rund 52,50 Mio. € (Basisszenario)
Geplantes Kommanditkapital: 50,00 Mio. € (Basisszenario), maximale Erhöhung auf bis zu 100 Mio. €, jeweils zuzüglich bis zu 5 % Ausgabeaufschlag. Es steht der KVG frei, jeweils einen geringeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.
Platzierungsgarantie: Bis zu 10 Mio. € durch die Dr. Peters GmbH & Co. KG. Der Garantiebetrag kann bis zum Platzierungsende – und ggf. darüber hinaus – jeweils revolvierend auch als Nachrangdarlehen in Anspruch genommen werden.
Fremdkapital:
• Die Fremdkapitalquote darf bis zu 150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, betragen.
• Die vorstehenden Grenzen gelten nicht für den Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.
• Auf Ebene der Gesellschaft ist eine langfristige Aufnahme von Fremdkapital planmäßig nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich.
Laufzeit/geplanter Veräußerungszeitpunkt: Die Gesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für die Dauer von ihrer Gründung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2033 befristet. Eine Verlängerung ist mit Zustimmung der Anleger möglich.
Beteiligungsform: Mittelbare Kommanditbeteiligung als Treugeber über die KVG in ihrer Funktion als Treuhänderin, der spätere Wechsel in die Stellung eines Direktkommanditisten ist möglich.
Mindestbeteiligung: 5.000 €; höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Ausgabeaufschlag 5 % der gezeichneten Beteiligungssumme; es steht der KVG frei, jeweils einen geringeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.
Einkunftsart und Besteuerung: Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 EStG, eventuell zusätzlich Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Ziff. 7 EStG (vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft).
Blindpool Struktur: Zum Beginn des Vertriebs stehen noch keine Investitionen fest. Vergangenheitswerte und
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Quelle: Dr. Peters
