BVT Life Bond Fund - Allgemeine Informationen
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BVT Life Bond Fund
Status: platziert Mindestanlage: USD 20.000 Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung BVT Life Bond Fund
Emittent BVT
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung USD
Status platziert
Verfügbar seit 12. 04. 2002
Substanzquote k. A.
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart vermögensverwaltende Personengesellschaf

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Natürlich können Sie uns auch gerne telefonisch unter der Rufnummer 09721 304 333 erreichen
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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung
Die Kapitalanleger erwerben Beteiligungen an einer Kommanditgesellschaft, der BVT Life Bond Fund GmbH & Co. KG über die Treuhänderin (Treuhandkommanditistin), die PE Private Equity Treuhand Vermögensverwaltung GmbH, München. Geschäftsgegenstand von BVT Life Bond Fund sind der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung eines Portfolios von US-Lebensversicherungen im Sekundärmarkt.

Die prognostizierte Laufzeit des Investitionsprogramms wird mit 10 Jahren angesetzt. Eine vorzeitige Kündigung durch die Kommanditisten ist ausgeschlossen.
Marktsituation
In den USA hat sich in den letzten zehn Jahren ein funktionierender Zweitmarkt für Lebensversicherungen entwickelt. Das hier gehandelte Volumen stieg von USD 2 Mio. Versicherungssumme im Jahr 1989 auf USD 1,2 Mrd. im Jahr 1999. Das von Conning & Co., einem der namhaftesten Beratungsunternehmen für Versicherungsgesellschaften in den USA, geschätzte Volumen dieses Marktes umfaßt Lebensversicherungssummen von insgesamt über USD 130 Mrd.
Herausragende Merkmale
- hohen Rendite - kurzen Kapitalbindung - weitgehenden Steuerfreiheit, auch im Erbschafts- und Schenkungsfall - Sicherung der Kapitalrückzahlung
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlungen: Die Zeichnungssumme wird 14 Tage nach Annahme des Zeichnungsscheines fällig. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 20.000 Ausschüttungen: Der Ausschüttungsverlauf ist im voraus nicht genau zu kalkulieren. Mit ersten Rückzahlungen kann bereits ab dem zweiten bis dritten Jahr nach Fondsschließung gerechnet werden. Das eingesetzte Kapital ist voraussichtlich bereits im sechsten Jahr nach Vollinvestition vollständig zurückgeflossen.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Das Investment ist renditeorientiert und liefert nur anfänglich geringfügige negative steuerliche Ergebnisse. Der BVT Life Bond Fund gilt nach derzeitiger Praxis der Finanzverwaltung als vermögensverwaltend. Die Erträge aus dieser Anlage sind weitgehend steuerfrei. Des weiteren bietet die Investition den Vorteil, einen Großteil der Beteiligung beispielsweise im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge steuerfrei zu übertragen.
Finanzierung
Es ist vorgesehen, ein Kommanditkapital in Höhe von USD 25 Mio. zu plazieren. Das tatsächliche Volumen zum Zeitpunkt der Schließung (31.12. 2002) kann nach oben oder unten abweichen.

Informationen zum Initiator: BVT

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

  • 1976 gegründet
  • > 200 Fonds
  • über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
  • über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
  • über 70.000 Anleger

Inhabergeführt und bankenunabhängig
Mit über 48 Jahren US-Immobilienerfahrung, eigenen Büros in den USA und einem hauseigenen US-Steuerservice ist BVT ein starker und zuverlässiger Investitionspartner

Das Portfolio der BVT umfasst aktuell über 40 Objekte in den USA. Darüber hinaus wurden bis dato über 40 Fonds mit insgesamt mehr als 100 Objekten aufgelöst.

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Stand: 02.2024

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.