BVT Ertragswertfonds 5 - Allgemeine Informationen
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BVT Ertragswertfonds 5
Status: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten
Beteiligung BVT Ertragswertfonds 5
Emittent BVT
Kategorie Inland
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 18. Januar 2010
Substanzquote 86,5%
Fremdkapitalquote 44,2%
Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Informationen zur Beteiligung
Stark schwankungsanf√§llige B√∂rsenkurse, steigende Staatsverschuldung und Inflations√§ngste bilden derzeit die schwierigen Rahmenbedingungen f√ľr den privaten Anleger. Dessen Ziele sind mit den Marktunsicherheiten schwer in Einklang zu bringen. Denn finanzielle Vorsorge braucht Anlagen, die langfristig zuverl√§ssig, renditestark sowie krisen- und inflationsresistent sind. Einen starken Kontrast zum Geschehen an den B√∂rsen bildet die unternehmerische Beteiligung an Immobilien durch einen geschlossenen Immobilienfonds. Langfristige Mietvertr√§ge mit bonit√§tsstarken Mietern machen sie √§u√üerst widerstandsf√§hig gegen√ľber kurzfristigen Markteinfl√ľssen. Der deutsche Immobilienmarkt hat √ľber die vergangenen 60 Jahre eine sehr stabile Entwicklung gezeigt. Zudem scheint der Investitionszeitpunkt derzeit √ľberaus g√ľnstig! Viele institutionelle Gro√üanleger aus dem Ausland haben sich im Zug der Finanzkrise aus den deutschen Immobilienm√§rkten zur√ľckgezogen. Damit ist eine Preiskonsolidierung einhergegangen. F√ľr den Anleger bedeutet dies, dass er heute mehr Substanz f√ľr sein Anlagekapital bekommt als vor zwei Jahren.

Der  BVT: Ertragswertfonds  investiert in ein renditestarkes, gut diversifiziertes Immobilienportfolio in Deutschland: Drei voll vermietete, gemischt genutzte Objekte an attraktiven Standorten sichern das Portfolio gegen kurzfristige Markteinfl√ľsse. Und drei Handelsobjekte mit langfristigen Mietvertr√§gen sorgen f√ľr √ľberdurchschnittliche Ertr√§ge. Wie bei den Vorg√§ngerfonds liegt der regionale Fokus auf der mit zehn Millionen Einwohnern bev√∂lkerungsst√§rksten Metropolregion Deutschlands ‚Äď der Region Rhein-Ruhr. Wegen ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vitalit√§t ist diese Region eine der erfolgreichsten europ√§ischen Wirtschaftsregionen √ľberhaupt. Namhafte Marktanalysten wie Prognos bescheinigen diesem Markt hohe Zukunftschancen.

Die drei B√ľro-, Wohn- und Gesch√§ftsgeb√§ude des Fonds befinden sich im rheinischen Ballungsraum K√∂ln/D√ľsseldorf. Unter dem Eindruck der gegenw√§rtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde bei Objektauswahl besonderer Wert auf eine kleinteilige Vermietung gelegt. Die Mietvertr√§ge sind zwar √ľberwiegend kurzfristig, kleine Fl√§chen lassen sich jedoch in schwierigeren Zeiten viel leichter vermieten als gro√üe. Die Mieter der Fondsimmobilie K√∂ln, Luxemburger Stra√üe 150/Universit√§tsstra√üe 1 sind ein REWE-Supermarkt, Anwalts- und Steuerkanzleien, Arztpraxen und diverse Wohnungsmieter. Die Fondsimmobilie D√ľsseldorf, M√ľnsterstra√üe 246‚Äď248, liegt im Stadtteil M√∂rsenbroich in unmittelbarer N√§he des bekannten ARAG Towers. 26 verschiedene gewerbliche und private Mieter nutzen das vielseitige und verkehrsg√ľnstig gelegene, moderne Geb√§ude. Ein gut frequentiertes √Ąrztehaus im Zentrum von Neuss, mit Apotheke und Optiker im Erdgeschoss, ist das dritte attraktive B√ľro- und Gesch√§ftshaus im Beteiligungsangebot.

Zus√§tzlich hat der Fonds drei gro√üfl√§chige Einzelhandelsimmobilien im sogenannten Speckg√ľrtel K√∂lns erworben: Nahversorgungszentren in den Umlandorten Swisttal, Kreuzau und Mechernich. Die langfristigen Mietvertr√§ge mit bonit√§tsstarken Gro√üfilialisten aus dem Lebensmitteleinzelhandel, Rewe, Penny und Netto, bringen eine hohe Einnahmesicherheit f√ľr den Fonds. Gerade der Lebensmitteleinzelhandel gilt als besonders krisenresistent. Durch die Ausweisung als Sondergebiete genie√üen diese Handelsstandorte einen hohen baurechtlichen Bestandsschutz und damit nachhaltige Attraktivit√§t f√ľr eine eventuelle Nachvermietung. Dies belegt eine Standortanalyse, die vor Erwerb der Objekte eingeholt wurde.

Der erste Fonds der BVT-Ertragswertfondsserie wurde im Jahr 2004 aufgelegt. Alle Fonds der Serie laufen nach Plan oder besser. Alle Aussch√ľttungen erfolgen planm√§√üig. Zus√§tzlich haben die ersten beiden Fonds aktuell jeweils eine um 800.000 Euro bzw. 900.000 Euro h√∂here Liquidit√§tsreserve als kalkuliert - dabei wurden bereits Mietausfallwagnis, Instandhaltung und andere R√ľckstellungen kalkuliert. Die jeweiligen Fondsvolumen waren rund 30 Millionen Euro bzw. rund 19 Millionen Euro.


Die BVT-Unternehmensgruppe ist seit 1976 als eigenst√§ndiges, unabh√§ngiges und internationales Emissionshaus t√§tig. Deutsche Immobilienfonds legt die BVT bereits seit 1984 auf. Heute konzipiert, vertreibt und verwaltet die BVT mit inzwischen 120 Mitarbeitern an den Firmensitzen in M√ľnchen und Atlanta/USA vielf√§ltige Beteiligungsangebote. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen per 30. Juni 2009 von rund 5,3 Milliarden Euro in 177 Fonds, einem platzierten Eigenkapital von √ľber 2,6 Milliarden Euro und rund 66.000 Anlegern z√§hlt die BVT zu den erfahrensten Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland. J√ľngste Produktinnovation ist die BVT-Games-Fund-Fondsserie.

Das Kommanditkapital soll 32,5 Millionen Euro (zuz√ľglich 5% Agio) betragen. Anleger k√∂nnen sich mit mindestens 10.000 Euro (zuz√ľglich 5% Agio) an dem Fonds beteiligen. Die Aussch√ľttung betr√§gt anf√§nglich voraussichtlich j√§hrlich 6% ab 2010 und steigt im Jahr 2022 auf 6,25% und im Jahr 2024 auf 6,5% pro Jahr an. Die Aussch√ľttungen sind halbj√§hrlich zum 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres geplant. In Notf√§llen k√∂nnen Anleger ausnahmsweise vor Ende der Laufzeit ihre Beteiligung beenden.

Im Invest-Report vom 8. Februar wird der Ertragswertfonds 5 von BVT mit ‚ÄěA‚Äú (sehr gut) bewertet. Angesichts √ľberwiegend langfristiger Mietvertr√§ge, einer geeigneten Bonit√§t der wesentlichen Mieter und der Streuung √ľber verschiedene Standorte, Mieter und Nutzungsarten k√∂nne von einer vergleichsweise hohen Einnahmesicherheit ausgegangen werden. Der Invest-Report abschlie√üend: ‚ÄěIm Segment der - grunds√§tzlich mit unternehmerischen Risiken verbundenen - geschlossenen Fonds erscheint die vorliegende Beteiligung vergleichsweise sicherheitsorientiert.‚Äú

  • Weitreichender Inflationsschutz durch (teil-)indexierte Mietvertr√§ge
  • Halbj√§hrliche Aussch√ľttungen
  • Prognostizierte 6% Aussch√ľttung j√§hrlich, ansteigend auf 6,5%
  • Fondsreihe l√§uft prospektgem√§√ü bzw. sogar √ľber Plan!
  • Attraktive incentives f√ľr BIT-Vertriebspartner
Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Beteiligungs GmbH & Co. KG (BVT Ertragswertfonds 5/Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft ist als Kommanditist an der BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Objekt GmbH & Co. KG (Objektgesellschaft) beteiligt. Die Objektgesellschaft investiert in sechs Gewerbeimmobilien: drei Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude in Köln, Düsseldorf und Neuss sowie drei Einzelhandelsimmobilien in Swisttal, Kreuzau und Mechernich.

Das Gesellschaftsverhältnis ist erstmals zum 31.12.2024 ordentlich kündbar. Die Fondsgesellschaft wird aufgelöst, sobald die Objektgesellschaft alle Immobilien veräußert hat. Die Veräußerung der Immobilien bedarf eines Gesellschafterbeschlusses.

Herausragende Merkmale
- Attraktive Ausschüttungen von 6% p. a. (Prognose) - Indexierte und teilindexierte Mietverträge bieten einen weitreichenden Schutz vor Inflation - Überschaubare Fondslaufzeit - Der deutsche Immobilienmarkt hat über die letzten 60 Jahre eine sehr stabile Entwicklung gezeigt - Halbjährliche Ausschüttungen (Prognose) bringen regelmäßige Liquiditätszuflüsse
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 100% zzgl. 5% Agio nach Annahme. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio Auszahlung: Der Anleger erhält ab dem Tag nach vertragsgemäßer Einlagenleistung eine anfängliche Ausschüttung in Höhe von 6% p.a. (Prognose) für die Jahre ab 2010, die ab dem Jahr 2022 auf 6,25% p.a. (Prognose) und im Jahr 2024 auf 6,5% p.a. (Prognose) ansteigen soll. Die Ausschüttungen sind halbjährlich zum 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres geplant.
Finanzierung
Das geplante Gesamtinvetitionsvolumen beträgt EUR 61,148 Mio. Es wird ein Kommanditkapital von EUR 32.500.000 (zuzüglich 5% Agio) angestrebt. Der Höchstbetrag der öffentlich angebotenen Anteile beläuft sich auf EUR 32.800.000 (zuzüglich 5% Agio). Die BVT Holding GmbH & Co. KG garantiert die Platzierung des Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft in Höhe von mindestens EUR 24.000.000.
Immobilien
Die Objektgesellschaft investiert insgesamt in sechs Immobilienobjekte an sechs verschiedenen Standorten. Hierbei handelt es sich um drei Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude in Köln, Düsseldorf und Neuss sowie drei Einzelhandelsobjekte in Swisttal, Kreuzau und Mechernich. - Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Köln: Zentrumsnahe, verkehrsgünstige Lage - Hauptmieter sind REWE sowie Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen. - Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Düsseldorf: 26 verschiedene gewerbliche und private Mieter nutzen dieses zentrumsnahe Gebäude. Die kleinteilige Vermietung sorgt für besondere Einnahmensicherheit. - Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Neuss: Ein Ärztehaus in bevorzugter Innenstadtlage mit Apotheke und Optiker im Erdgeschoss. - Einzelhandelsobjekt Swisttal-Heimerzheim: Nahe Bonn am Naturpark Kottenforst-Ville nutzen REWE, KiK und Netto (Plus-Markt) dieses verkehrsgünstig gelegene Nahversorgungszentrum. - Einzelhandelsobjekt Kreuzau: Zwischen Köln und Aachen im Landkreis Düren liegt dieses Nahversorgungszentrum mit REWE und Penny als Hauptmieter. - Einzelhandelsobjekt Mechernich-Kommern: Mechernich liegt im Landkreis Euskirchen zwischen Bonn und dem Nationalpark Eifel. Hauptmieter des zweiteiligen Nahversorgungszentrums sind REWE, Penny und dm-Drogeriemarkt.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft vermittelt ihren Gesellschaftern Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Ergebnisverteilung zugerechnet und ist im Rahmen der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
Vermietung
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Köln: Vermietungssituation: bis auf 2 Apartments voll vermietet (inkl. Mietgarantie für TG-Stellplätze) - Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Düsseldorf: Vermietungssituation: voll vermietet (inkl. 3 Jahre Mietgarantie für ca. 242 m² Gewerbeflächen und 2 Wohnungen) - Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Neuss: Vermietungssituation: bis auf 1 Wohnung voll vermietet - Einzelhandelsobjekt Swisttal-Heimerzheim: Vermietungssituation: voll vermietet - Einzelhandelsobjekt Kreuzau: Vermietungssituation: voll vermietet - Einzelhandelsobjekt Mechernich-Kommern: Vermietungssituation: voll vermietet (inklusive 5 Jahre Mietgarantie für ca. 400 m² Shopfläche)
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: BVT

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

  • 1976 gegründet
  • 200 Fonds
  • über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
  • über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
  • über 70.000 Anleger
Stand: 02.2021

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.