Kurzbeschreibung

Beteiligungsobjekt

Investiert wird ausschließlich in Private Equity Funds, wobei jedoch nicht mehr als maximal 10 % des gesamten Zeichnungsbetrages in ein einzelnes Beteiligungsprogramm investiert werden soll. Direkte Unternehmensbeteiligungen werden nicht eingegangen. Da bei direkten Unternehmensbeteiligungen das Screening der besten Investitionsmöglichkeiten, die Due-Diligence-Prozesse zur Prüfung und Entscheidungsvorbereitung sowie der Betreuungsaufwand während der Beteiligungszeit unterschiedliche Netzwerke, Profile und Kapazitäten erfordern, wird sich die BVT-CAM II KG bewußt ausschließlich auf die Auswahl der besten Private Equity Fonds in den Zielregionen (primär USA und Europa) sowie Zielsektoren (von Venture Capital bis Buy-outs) konzentrieren.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 25% zzgl. 5% Agio nach Beitritt 25% zum 30.09.2002 25% zum 30.09.2003 25% zum 30.09.2004 Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 30.000. Auszahlung: Der Ausschüttungsverlauf ist im voraus schwer zu kalkulieren. Mit ersten Rückzahlungen ist erfahrungsgemäß nach 3 bis 4 Jahren zu rechnen. Zwischen dem 6. und 8. Jahr ist in der Regel das gesamte eingezahlte Kapital an die Anleger zurückgeflossen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Das Investment ist renditeorientiert und liefert keine negativen steuerlichen Ergebnisse. Da BVT-CAM II KG nach derzeitiger Praxis der Finanzverwaltung als vermögensverwaltend gilt, sind die Veräußerungsgewinne grundsätzlich steuerfrei, sofern keine wesentliche Beteiligung vorliegt und die Frist für private Veräußerungsgeschäfte von 12 Monaten überschritten wurde. Daneben kann der Anleger durch ihm zufließende Zinsen und Dividenden in gewissem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielen.

Bemerkung zur Ergebnisprognose

Die Auszahlungen in 2006 in Höhe von 25% und die erste Auszahlung in 2007 in Höhe von 12,5% wurden nicht ausgezahlt, sondern mit dem noch ausstehenden Zeichnungsbetrag verrechnet.

Informationen zum Initiator: BVT

BVT Unternehmensgruppe

Sachwertinvestments seit 1976 – Immobilien, Energie & Infrastruktur, Private Markets

1) Auf einen Blick

Gründung

1976

Standorte

München (HQ), Berlin, Köln, Boston, Atlanta

Kundengruppen

Privatanleger & Institutionelle

Regulierung

KAGB-KVG (derigo GmbH & Co. KG)

2) Geschäftsfelder

Immobilien USA

• Class-A-Mehrfamilien (Residential USA Reihe)
• Build-to-Core / Build-to-Sell
• Transaktions- & Asset-Management in den USA

Immobilien Deutschland

• Core/Core-Plus Strategien
• Stabile Cashflows, professionelles Management

Energie & Infrastruktur

• Nachhaltige Netze & Infrastruktur
• Deutsche & Luxemburger Vehikel

Private Markets & Portfolios

• Private Equity-Zugänge
• Diversifizierende Portfoliobausteine

3) Residential USA – Kurzfakten

Segment: Class-A-Apartments (Multi-Family)

Ansatz: „Bauen statt kaufen“

Märkte: Sunbelt & Ostküste (z. B. Orlando, Atlanta, Raleigh-Durham)

4) Meilensteine

1976

Gründung der BVT Unternehmensgruppe

2013–2014

Aufbau der KVG „derigo“ (KAGB)

2022+

Ausbau ESG-Berichterstattung & Luxemburger Lösungen

Heute

Etablierte Serienprodukte, u. a. Residential USA

5) Organisation & Regulierung

derigo GmbH & Co. KG (KVG)

Konzeption, Risikomanagement und Verwaltung der geschlossenen AIF der Gruppe.

Prozesse & Reporting

Strukturiertes IKS, klare Freigaben, regelmäßige Transparenz- und Lageberichte.

6) Nachhaltigkeit (ESG)

• Gruppenweites ESG-Rahmenwerk und internes ESG-Team
• Integration wesentlicher Nachhaltigkeitsmerkmale in neue Produkte
• Fokus auf energieeffiziente Neubauten und verantwortungsvolle Infrastruktur

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt nicht die Lektüre der offiziellen Unterlagen. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Redaktionsstand: Oktober 2025