Laut einer Studie des Analysehauses
Feri EuroRating Services AG hat im Produktsegment
New Energy von 2008 auf 2009 das platzierte
Eigenkapital von knapp 300 Millionen
Euro auf über 400 Millionen
Euro zugenommen. Zu diesem Segment zählen Projekte aus den Marktbereichen Solar, Wind, Biomasse und Geothermie. Hinzu kommen Investitionen in die Segmente Wald/Holz, Wasser, Mikrokredit und Bildung, die in der Studie unter Spezialitätenfonds geführt werden. Fazit: Der
Anteil dieser nachhaltigen Sachwertfonds innerhalb des Beteiligungsmarktes stieg von 2,9 Prozent (2008) auf 7,9 Prozent (2009) an. Diese Umorientierung ist keine kurzfristige Mode, sondern ein Paradigmenwechsel, der die nächsten Jahre prägen wird.
Die
Anlagepolitik des
sense4value von der
SVF AG (Vorzugsvariante) besteht im Aufbau eines diversifizierten
Portfolios von Beteiligungen an Nachhaltigkeitsfonds. Diese reichen von ökologischen Fondskonzepten aus den Bereichen Solar, Wind, Biomasse und nachhaltige Immobilien über (nachwachsende) Rohstoffe wie Holz bzw. Wald, Agrar, oder Wasser bis hin zu sozialen Investments wie Mikrokredit, CleanTech oder Bildungsfonds. Die Dachfonds-Struktur, die eine
Diversifikation in mindestens sechs Zielfonds vorsieht, bietet den Anlegern im Vergleich zu einer Anlage in lediglich einen
Fonds eine erhöhte Anlagesicherheit. Bislang hat die Fondsgesellschaft mehr als zwei Millionen
Euro eingesammelt. Mit dem Überschreiten dieser Marke konnte nicht nur die erste
Investition vorgenommen, sondern auch die Rückabwicklungsschwelle überschritten werden.
Bei der Auswahl der Zielfonds kooperiert die SVF
AG mit einer der führenden Institutionen für
Fondsbewertung und Finanzmarktanalysen. Die in Bad Homburg ansässige Feri EuroRating Services
AG wird die durch den Anlageausschuss identifizierten Zielfonds analysieren und bewerten. Ergänzt wird der Service durch eine laufende Überwachung der gezeichneten Beteiligungen.
Die Fondsgesellschaft hat im Dezember 2010 die erste
Investition getätigt und eine Million
Euro im WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 gezeichnet. Der
Fonds investiert in Solarkraftwerke in Frankreich. Zur Zeit durchlaufen
Fonds in den
Assetklassen Wasser, Agrar und Holz den durch die Feri EuroRating Services
AG begleiteten Due-Diligence-Prozess. Weitere Investitionen sind für Anfang Februar geplant.
Das geplante
Fondsvolumen beträgt 20 Millionen
Euro mit einer Erhöhungsoption auf insgesamt bis zu 40 Millionen
Euro. Die Aufnahme von
Fremdkapital ist nicht geplant. Die
Anleger können sich in Form von Standard- oder Vorzugskommanditeinlagen beteiligen. Für die Standardkommanditisten beträgt die
Mindestzeichnungssumme 10.000
Euro zuzüglich 5 Prozent
Agio, für Vorzugskommanditisten 20.000
Euro zuzüglich 5 Prozent
Agio. Die Zeichnungssumme wird für die Standardkommanditeinlagen in drei Raten fällig: 40 Prozent zuzüglich
Agio innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach Mitteilung über die Annahme des Beitritts und je 30 Prozent zum 1. April 2011 und zum 1. Oktober 2011. Bei Vorzugskommanditisten ist die gesamte Zeichnungssumme zuzüglich
Agio innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach Mitteilung über die Annahme des Beitritts fällig.
Highlights des Angebotes:
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