Seit Anfang 2010 gibt es positive Signale von den Schiffsmärkten: Die Stellplatzkapazität der beschäftigungslosen Containerschiffe ist im Laufe des Jahres 2010 von 11,6 % auf 1,7 % der Gesamtflotte zurückgegangen. Parallel zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Charterraten und der Preise für Secondhand-Schiffe. Die Anzeichen für eine nachhaltige weitere Erholung nach der Schifffahrtskrise mehren sich. Das derzeit niedrige Preisniveau bietet für Investoren somit besondere Chancen.

Der Nordcapital Schiffsportfolio 8 nutzt die derzeit günstigen Einstiegsmöglichkeiten und kauft Beteiligungen im aktuell teilweise von Unterbewertungen geprägten Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen. Zusätzlich können Investitionen in Vorzugskapital getätigt und Schiffe direkt angekauft werden. Das aktuelle Portfolio ist bereits breit diversifiziert und hält rd. 40 Beteiligungen an Schiffsgesellschaften verschiedener renommierter Emissionshäuser, die gegenüber den Höchstkursen 2008 um rund 38 % günstiger erworben werden konnten.

Darüber hinaus konnte aktuell das Direktinvestment „Hanse-Flotte I“ getätigt werden. Nordcapital konnte sich aufgrund seines gut etablierten Netzwerks im Schifffahrtssegment gemeinsam mit einer Hamburger Reederei zu besonders attraktiven Konditionen direkt an vier Schiffen beteiligen. Dabei musste die Käufergemeinschaft für den Erwerb lediglich einen kleinen Eigenkapitalanteil einsetzen. Die Besonderheit dieses Investments ist, dass die Tilgung des Fremdkapitals erst erfolgt, nachdem die vereinbarten Auszahlungen von 10% p.a. auf das Eigenkapital geleistet werden. Weiterhin übersteigt der aktuelle Marktwert der Schiffe die Summe des vorrangigen Fremdkapitals sowie des Eigenkapitals um rund 20%.

Mit dem Schiffsportfolio 8 sollen 19,5 Millionen Euro Kommanditkapital eingesammelt werden. Das Mindestvolumen von 5 Mio. wurde bereits deutlich überschritten. Das Zielvolumen kann auf bis zu 40 Millionen Euro ausgedehnt werden. Investoren können sich mit mindestens 15.000 Euro zuzüglich 5 % Agio beteiligen.

Investoren erhalten bis zur Fondsschließung eine Vorzugsauszahlung von 4 % pro Jahr. Innerhalb der geplanten Fondslaufzeit von rund sieben Jahren wird eine durchschnittliche Kapitalmehrung von mindestens 7 % pro Jahr und damit ein Gesamtmittelrückfluss von 150 % bis 160 % angestrebt. Die Erträge aus der Beteiligung sind aufgrund der Tonnagesteuer weitgehend steuerfrei zu vereinnahmen.

 

• Günstiger Investitionszeitpunkt
• Attraktives Initialportfolio auf über 40 Beteiligungen weiter ausgebaut 
• Attraktive Direktbeteiligung getätigt
• Kurze Fondslaufzeit 
• 4-prozentige Vorzugsauszahlung pro Jahr bis Fondsschließung
• Weitgehend steuerfreie Erträge (Tonnagesteuer)