Kurzbeschreibung

Marktsituation

Die wörtliche Übersetzung für Private Equity ist "Privates Eigenkapital". Privat, da es nicht öffentlich an der Börse gehandelt wird. Eigenkapital, da es sich nicht um Fremdkapital, z. B. in Form von Bankkrediten handelt. Private Equity wird Unternehmen von Private-Equity-Zielfonds (englisch "Private-Equity-Funds") zur Verfügung gestellt, die von erfahrenen Beteiligungsgesellschaften verwaltet und geführt werden. Institutionelle Anleger stellen den Zielfonds wiederum Kapital zur Verfügung. Unter dem Oberbegriff Private Equity versteht man zwei Investitionsstrategien: Investitionen in erfahrene, etablierte Unternehmen und Investitionen in sehr junge Unternehmen, die als Venture Capital bezeichnet werden.

Beteiligungsobjekt

Die bereits bekannten Zielfonds im Überblick: Apax Partners: Apax Partners, eine der weltweit führenden Private -Equity-Gesellschaften, investiert und betreut die langfristige Finanzierung für den Aufbau und das Wachstum erfolgreicher namhafter Unternehmen. Seit über 30 Jahren tätig, fokussiert sich Apax auf fünf Industriesektoren und hat seine Investitionen erfolgreich in allen Investitionsstufen über mehrere vollständige Konjunkturverläufe hinweg getätigt. Doughty Hanson & Co: Doughty Hanson & Co ist einer der größten unabhängigen europäischen Private-Equity-Beteiligungsmanager. Alle aufgelegten Zielfonds gehören zu dem Top Quartil ihres Jahrgangs. Die Gründungspartner Nigel Doughty und Richard Hanson sind bereits seit 1985 im europäischen Buy-out-Markt aktiv und gehören damit zu den Pionieren im europäischen Private-Equity-Geschäft. Odewald & Compagnie: Odewald & Compagnie gilt, gemessen an dem von ihnen verwalteten Kapital, als eine der marktführenden Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin investiert erfolgreich in etablierte und wachstumsstarke Unternehmen mittlerer Größe im deutschsprachigen Wirtschaftsraum. The Carlyle Group: Die Carlyle Gruppe ist eine der größten und weltweit etablierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen zählt heute über 800 Mitarbeiter in 19 Ländern und investiert seit 1987 in Private Equity. Carlyle verknüpft globale und regionale Aspekte und stützt sich auf ein Top-Team mit mehr als 400 Investment Professionals auf allen fünf Kontinenten.

Herausragende Merkmale

- Bereits feststehende Beteiligung an vier hochwertigen Private-Equity-Zielfonds - Renommierte Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften mit exzellenten Erfolgsbilanzen - Investition in etablierte Mittelstandsunternehmen in Europa - Vorallokation der Private-Equity-Zielfonds aufgrund der Platzierungsgarantie ermöglicht frühe Rückflüsse an die Anleger - Kurze Kapitalbindungsdauer durch frühzeitige Investitionen der Zielfonds - Gute Renditeaussichten durch anlegerfreundliche Kostenstruktur sowie niedrige laufende Kosten - Investitionen zum größten Teil in einem einzigen Währungsraum (Eurowährungsraum) - Professionelles Fondsmanagement mit großem Netzwerk und langjähriger Private-Equity-Erfahrung

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 100% bei Zeichnung zzgl. 5 % Agio. Die Mindestzeichnungssumme soll EUR 10.000 betragen, höhere Summen müssen ohne Rest durch EUR 1.000 teilbar sein. Auszahlung: Frühzeichnerausschüttung Anleger, die bis zum 5. März 2009 der Gesellschaft beitreten, erhalten auf Zahlungen an die Gesellschaft bis zur Gesamthöhe ihrer insgesamt gezeichneten Pflichteinlage (ohne Agio) bis zum 31. Juli 2009 eine jährliche Verzinsung in Höhe von 6% und ab dem 1. August 2009 bis zur Schließung der Gesellschaft 1%. Anleger, die nach dem 5. März 2009 der Gesellschaft beitreten, erhalten auf Zahlungen an die Gesellschaft bis zur Gesamthöhe ihrer insgesamt gezeichneten Pflichteinlage (ohne Agio) bis zur Schließung der Gesellschaft eine jährliche Verzinsung in Höhe von 1%. Prognostizierte Ausschüttungen während der Laufzeit: Die vorliegende Beteiligung an Private-Equity-Zielfonds lässt keine konkrete Prognose über zukünftige Ausschüttungen zu. Der Zeitpunkt erstmaliger Ausschüttungen und deren Höhe hängen maßgeblich von der Geschäftsentwicklung der einzelnen Port foliounternehmen ab. Typischerweise ist bei Private-Equity-Investitionen mit dieser Investitionsstrategie nach ca. drei bis vier Jahren mit den ersten Beteiligungsverkäufen zu rechnen. Aus diesem Grund ist nach Einschätzung des Prospektherausgebers frühestens nach diesem Zeitraum mit den ersten Mittelrückflüssen zu rechnen. Die Ausschüttungen beinhalten neben der Wertsteigerung auch die anteilige Rückzahlung des investierten Kapitals.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Anleger erzielen mit ihrer Beteiligung an dem MPC Private Equity 11 nach aktuellem Recht im Wesentlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sowie sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne von § 23 EStG. Nach dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 unterliegen ab dem Veranlagungsjahr 2009 Zinsen und Dividenden einer einheitlichen Abgeltungssteuer von 25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Veräußerungsgewinne unterliegen dann unabhängig von der Haltedauer ebenfalls der 25 %igen Abgeltungssteuer, sofern die Investitionen in das Veräußerungsunternehmen nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt. Die MPC Capital Investments GmbH als Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern der Anleger.

Finanzierung

Das Emissionsvolumen beträgt mindestens EUR 21.520.000 zuzüglich einer Überzeichnungsreserve von bis zu EUR 480.000. Das Emissionsvolumen kann durch die Treuhandkommanditistin erhöht werden. Eine Platzierungsgarantie der MPC Capital Investments über die Mindesthöhe des Kapitals der Fondsgesellschaft wurde abgeschlossen.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Emittent: MPC Capital